押送寶藏的音訊被早已打入日本關東軍司令部顧問部的姚立星(侯駿桀 飾)截獲，他疾速將情報發往南京，戴笠(吳秀波 飾)得知后，派出多個行動組在可能經過的道路截住寶藏，并將最有可能經過的道路交給廖思成(劉小鋒 飾)，戴笠通知廖思成，會有一個“特別行動小組”交給他指揮，讓他確保寶藏不能落入偽滿手中。廖思成將戴笠派他截寶的任務向李長城(孫晨耀 飾)匯報，李長城傳達李克農的指示，配合國民黨，不能讓寶藏落入日自己和偽滿洲國手中。　　　　廖思成在山海關與“特別行動小組”接頭后，發現前來接應他的居然是方天翼(張若昀 飾)和顧婷(吳婷 飾)，三人重新相見，格外沖動。廖思成率領“特別行動小組”依照情報提供的地點前去截寶，劇烈交火后，廖思成等人殲滅一切護送人員，卻發現劫到的居然是一堆石頭。　　　　而此時，擔任真正押送廢物的小野正雄在行至沈陽左近的“柳河溝”時，遇到了一股不明權力的伏擊，小野正雄貿然追擊，返回后發現十幾箱廢物已被換成一箱箱石頭。原來，廢物被事前布置好的偽滿部隊掉包，而這支偽滿部隊在行至“黑棒子溝”時，又遇到一幫土匪攻擊，寶藏被劫，而這幫土匪的嘍羅居然是松本彌二(蘆芳生 飾)。原來，早在一年前，松本彌二就受土肥原賢二(馬衛軍 飾)的派遣拉起一支隊伍，松本彌二躲藏本人日自己的身份，以“掌柜的”身份為日本搜集情報。