廖思成(劉小鋒 飾)等人的到來讓周墨浩有災難言，不得不收容他們，而這一切，讓前來跟周墨浩見面的張方宇（山口一男(李卓霖 飾)）看見，開端疑心周墨浩對日軍的忠心。而此時梅姨在顧婷(吳婷 飾)的暗示下，對周墨浩的身份也起了狐疑。周墨浩在走投無路的狀況下，只能選擇與廖思成協作，防止本人同時被兩方追殺。從周墨浩的口中，廖思成得知當年在天津朱子宇(錢志 飾)和日軍勾搭販賣軍火的事實，他疑心朱子宇跟他父親的死拖不了關系，但周墨浩一口咬定對廖思成父親的死因毫不知情。　　廖思成假裝成日本僑民，帶著方天翼(張若昀 飾)、王富貴(喬鵬樾 飾)等人在南京城制造了多起暗殺、爆炸事情，惹起土肥原賢二(馬衛軍 飾)對松本彌二(蘆芳生 飾)的不滿，而此時松本彌二也經過重慶的間諜終于得知廖思成的真實身份，讓章佳琳(李羲兒 飾)殺了廖思成。但章佳琳曾經愛上廖思成，找各種由頭拖延此事，并暗中除掉前來暗殺廖思成的人。章佳琳的這些舉措，廖思成都看在眼里?！　《藭r的松本彌二見章佳琳遲遲未能得手，決議本人入手，他經過周墨浩通知廖思成日軍華中方面軍司令長官松井石根要進城的音訊，希望引出南京城內躲藏的國民黨特工，將其一網打盡。廖思成不知是計，決議組織人手，在入城典禮上暗殺松井石根，結果中了日軍潛伏，廖思成和方天翼被大島由美(章雯淇 飾)所救，而王富貴等人為了掩護廖思成，相繼落入日軍之手。