廖思成(劉小鋒 飾)帶著章佳琳(李羲兒 飾)回到他原來的辦事處，見到被日自己抓住的嚴子祥，打斗中，嚴子祥被殺死，而廖思成被幾個黑衣人所救。嚴子祥臨死前說出了16號密令幾個字，并通知廖思成有內奸，看著慘死的嚴子祥的樣子，廖思成賭咒一定要抓到內奸。　　　　日本特工分開后，廖思成再次潛入辦事處，取回電臺，將南京城會戰失利的緣由發給重慶，得到讓他執行16號密令的音訊，廖思成正想問16號密令的詳細內容時，信號中綴了。　　　　戴笠(吳秀波 飾)得知日自己曾經盯上廖思成，讓躲藏在南京的間諜頭子周墨浩趕緊動用備用密碼，并不惜一切代價殺掉廖思成。但讓戴笠沒想到的是，周墨浩曾經投靠了日自己，成為雙面特務。而松本彌二(蘆芳生 飾)從章佳琳的提供的情報中，得知國民黨埋伏特工將要在南京施行16號密令，他要章佳琳繼續留在廖思成身邊，務必弄分明什么是16號密令。聽到廖思成被人追殺的音訊，松本彌二指示手下，在沒引出廖思成背后的國民黨特工前，務必確保廖思成的生命平安。周墨浩為了討好日自己，得知“16號密令”的圖紙在馮老大手里，便誘殺了馮老大，但馮老大死前的一番話，使他心胸顧忌，并未將到手的圖紙交給日自己。