公元1215年，宋蒙金三國成鼎足之勢，大蒙古草原上，一股強大的勢力正在集結，成吉思汗(唐國強 飾)帶著三子發動了對金的戰爭。成吉思汗和窩闊臺與金軍正面激戰之時，金軍繞道偷襲了拖雷(呂良偉 飾)的大營，此時托雷的妻子貼尼即將臨盆，托雷僅帶親民趕回營救貼尼，金兵被打退，貼尼在戰火中生下男嬰，托雷為他取名忽必烈(胡軍 飾)?！　」?224年，九歲的忽必烈在故鄉和林迎回了在外征戰、闊別四年之久的成吉思汗和其率領的蒙古大軍。忽必烈不慎騎上烈馬時被父親拖雷制服，成吉思汗答應親自教他最好的馬術，忽必烈自幼時就被成吉思汗認可。成吉思汗準備征服西夏之后對付西域，他想讓人培養一些新馬種?！　」?226年，蒙古軍隊通過了戰略準備后針對西夏發動了浩大的戰爭，對于忽必烈和貴由來說具有重大的意義?！　〕杉己箤τ谖髡髦驹诒氐?，忽必烈和貴由也在隨軍征戰的隊伍里，他們將在戰爭中得到歷練。攻打西夏的蒙古軍隊受到頑強蝗抵抗，蒙古大軍將面臨困難。唐兀惕砍了蒙古使者帶去信函給成吉思汗，成吉思汗看后撕毀，眾將沒有破敵良策，忽必烈提出燒了敵軍糧草可破中興城，成吉思汗采納的他的建議，忽必烈表現出軍事天賦?！　∥飨闹信d城斷糧后人心浮動，三日后西夏軍隊想突出重圍時被蒙古軍隊合圍，西夏慘敗，蒙古軍活捉了敵方主將。