忽必烈(胡軍 飾)將貴由前來的目的告訴劉秉忠等人，他讓額吉不要多想，劉秉忠清楚最有望繼承大汗的人是蒙哥(高發(fā) 飾)和忽必烈。蒙哥宴請將領(lǐng)，他清楚寬容對手的能力。貴由背著脫列格那召開闊里臺大會推舉大汗，他指責(zé)她的做法就是自欺欺人，霍赤的話讓貴由更加明白他們的用意。　　在貴由的努力下闊里臺大會召開，脫列格那被眾人指責(zé)，王爺們已經(jīng)商量過讓脫列格那讓位，將權(quán)力交給有能力的大汗，眾人議論紛紛，蒙哥的才能被人認(rèn)可。忽必烈突然起身推舉貴由為新任大汗，眾人吃驚不已，大斷事官提醒貼尼王妃，她贊成忽必烈的意見，貴由上臺接任蒙古大汗之位。會后蒙哥指責(zé)忽必烈支持貴由，忽必烈解釋其中原因，貼尼勸說蒙哥，蒙哥生氣出賬。　　貴由召開會議將拖雷(呂良偉 飾)家的兵權(quán)交給還忽必烈的兄弟們，他希望他們回去后好好治理自己管轄的地方 忽必烈和兄弟們返回駐地，公元1246年，貴由面對他母親留下的爛攤子，實(shí)行了鐵腕改革，海迷失也借此機(jī)會清除脫列哥那留下的爪牙，他們先除掉那些憑借脫列哥那的權(quán)勢陷害忠良、搜刮民財(cái)、胡做非為的官員，一夜之間那些官員紛紛被捕，朝野震動。此外，貴由大汗重用前朝重臣鎮(zhèn)海，整肅吏治，這一系列鐵腕改革使?jié)h廷重新煥發(fā)生機(jī)。　　宮女向脫列格那匯報(bào)貴由的改革措施，霍赤也被禁止進(jìn)入汗宮，海迷失派人繼續(xù)監(jiān)視脫列格那。脫列格那在海迷失面前大發(fā)厥詞，海迷失已不再是以前的宮女，她想讓脫列格那過一些清閑的日子。撥都的兄弟昔班知道貴由的能力，撥都跟本看不上貴由，忽必烈和昔班、闊端三人結(jié)為兄弟，貴由來時(shí)被昔班奚落，昔班還罵貴由是自以為是的昏君，他是代表撥都而來。忽必烈勸開昔班和貴由，貴由和昔班打起來，闊端拉開勸架的忽必烈，貴由挨打后生氣回到汗宮。　　海迷失聽貴由說起昔班的情況后準(zhǔn)備給他一小教訓(xùn)，昔班走時(shí)被兵馬追趕，他不敵眾人被擒獲。忽必烈收到情況后趕回去見到被關(guān)押的昔班，他讓昔班向貴由道歉，昔班堅(jiān)持不同意。貴由不聽忽必烈的勸說，他在酒后命人將囚犯全部處決，等貴由清醒時(shí)才意識到問題的嚴(yán)重性。忽必烈找貴由說起殺昔班的后果很嚴(yán)重，貴由以喝醉為由進(jìn)行推托，幸好忽必烈用死囚換了昔班，貴由同意讓他將昔班帶走。劉秉忠建議忽必烈招賢納才，忽必烈讓他去辦。