胡青(丁川 飾)借機潛入西夏興慶府挑拔伊諾與野利家族矛盾

胡青，秋老虎(王瀝 飾)和幾個死里逃生的將士們等到西夏兵撤走之后去看了戰場，只見往日一起出生入死的兄弟一個個慘死沙場，將士們一時間憾慨激昂說起葉昭(馬思純 飾)在的時候絕對不會中西夏兵的圈套。胡青看著死去兄弟們，想到一個辦法，既然全部人都以為葉家軍戰死沙場，那肯定不會有人想到他們幾個幸存了下來。胡青提出借機潛入西夏興慶府行事。幸存下來的幾個將領都相信胡青，紛紛示誓跟隨胡青。

西夏此次不費一兵一卒大敗了柳天拓的十萬大軍，西夏兵個個亢奮不己，伊諾更是意氣風發，便想乘勝追擊攻下要塞蕭關，更是計劃半年內攻下大宋都城東京。得知伊諾在前線大敗宋軍，欣喜若狂的西夏王在興慶府對伊諾此次大勝宋軍大加贊賞，下令讓哈爾墩和沒藏訛龐即刻送上美食美酒到前線犒勞將士。

夜里，胡青和秋老虎一行人到達西夏的邊界，突然看到一行運糧的隊伍正偷偷摸摸前往西夏，胡青一行人扮成攔路的土匪出去盤問了一番。領隊的稱自己是商人，是準備運些糧食去西夏販賣，胡青一聽斥責這群人是發國難財。領隊的以為胡青一行人是要財的劫匪，便拿了一些銀票給秋老虎準備打發胡青幾人。胡青提出要看通關文牒，但領隊的拿不出，便示意讓手下人向胡青一行人動手。胡青幾人畢竟是軍隊出身，對付這幾個運糧的商販是游刃有余，出手幾下就把運糧的一行人給抓住了，秋老虎要領隊的說出糧食到底是運給什么人，但運糧的幾個人見自己被捕，一個個都咬舌自盡。胡青從領隊的身上搜出一封信和一塊腰牌，信上署名有個祁字，胡青懷疑這些是祈王送給西夏的糧食，但因字不一樣，胡青一時也不敢妄下定論。胡青看著這些糧食突然有了主意，便命部下將尸體清理完畢后帶上搜出來的腰牌并換上祈王信使的衣服，借機潛入到西夏王宮行事。秋老虎和伊諾之前碰過面，正愁自己去了西夏后是狼入虎口，胡青聽完后拿了領隊的一塊眼罩讓秋老虎戴上。胡青化名“胡元”帶著幾個部下裝扮成祈王信使帶來到西夏王宮，將祈王的信拿給了西夏王。西夏王看到祈王的信和腰牌后并沒有對胡青一行人起疑心，還設宴款待了胡青等人。宴席上，胡青又向西夏王獻上可以一舉攻下大宋的計謀，西夏王一聽覺得胡青提出的計謀都十分絕妙，對胡青更是另眼相看，并承諾以后見了祈王會幫胡青等人美言幾句。

葉昭自從得知葉家軍全軍覆滅的消息后便日漸消沉，終日飲酒買醉。這天，葉昭喝得酩酊大醉，含淚跟趙玉瑾(盛一倫 飾)說起葉家軍生前的情況，還說起自己愿跟葉家軍同生共死，葉昭說完便倒在趙玉瑾懷中。趙玉瑾聽完心中百般滋味卻不知該如何勸慰葉昭。

伊諾懷疑胡青是祈王派來打探軍情的奸細，便帶著手下的人前來找胡青。胡青也并不慌張，洞悉西夏局勢的他說出伊諾背后無人支撐的痛處，還不動聲色地挑拔了伊諾和野利家族之間的矛盾，并說祈王向哈爾墩投其所好，使的就是美人計讓哈爾墩終日沉迷美色中不能自拔，為的就是伊諾順利登上國王寶座。伊諾聽完胡青的一番分析，覺得胡青是個人才對其深信不疑，還請胡青幫忙出謀劃策助自己成事。

這天晚上，野利遇奇(高爽 飾)和沒藏黑云兩人睡下后，有人潛入了野利遇奇房中偷走了一把劍，還把劍拿去給了伊諾的部下，伊諾欲借這把劍來扳倒野利遇奇。

第二日，西夏王又設宴款待了胡青等人，一番歌舞過后，胡青提出舞劍助興，西夏王自然是同意了。胡青向來身手不凡，劍當然也舞得極好，西夏王見狀便想試探一下胡青功底，故意扔了一把紅棗出去，胡青不慌不忙，將紅棗一個個都擊飛出去后持劍直指西夏王。一時間，王宮的大臣和王子都緊張地站了起來，但西夏王卻鎮靜自若地抬起頭看了胡青一眼。胡青也沒有真的動手，而是在王座前臺階上踢了一腳，凌空翻身后落地。