趙玉瑾(盛一倫 飾)奔赴前線照顧葉昭(馬思純 飾)柳惜音(王楚然 飾)冒險傳假和談消息

趙玉瑾吩咐小夏子(張植綠 飾)去找來一批身體健碩的男子跟自己一同前去邊關，還讓小夏子去找東京城找幾個有名的市井混混，說自己帶著混混去自有用處。小夏子不知道趙玉瑾葫蘆里賣的什么藥，但還是乖乖前去找了。

皇上在御書房跟張貴妃(肖涵 飾)說起趙玉瑾匆匆去前線一事。這時，范仲淹(于波 飾)帶著陳天貓前來覲見皇上，范仲淹說陳天貓不僅經常在大宋干一些雞鳴狗盜之事，還在西夏偷過野利遇奇(高爽 飾)的寶劍。皇上一聽陳天貓在西夏行竊，便要陳天貓從實招供。陳天貓說是大宋一個叫胡元的人指使自己干的，還說胡元是祈王的信使。皇上聽完立刻下令讓范仲淹前去祈王府查探胡元的底細。

趙玉瑾一行人走了十多天還沒到邊關，趙玉瑾下車休息，跟小夏子說起上次出行之時自己風光的場景，不僅嬌妻美妾相伴，各路官員也夾道相迎。正說著一條蛇游過趙玉瑾的腳邊，趙玉瑾嚇了一跳跌坐在地，眾人趕緊前來扶起趙玉瑾，但趙玉瑾卻說自己是個男子漢大丈夫，不會被一條蛇嚇到。話剛說完趙玉瑾沒走兩步又一頭撞在了一棵大樹上。趙玉瑾一行人為了躲避西夏軍隊的封鎖線不得不繞道而行。這天趙玉瑾坐在馬車上看著馬車外貧瘠的土地，感嘆世上竟有如此寸草不生的地方。隨行的孟太醫說這地方干旱少雨，人們的生活極為困苦。正說著趙玉瑾突然反胃嘔吐，孟太醫為其診治后說是因為飲食不當，要趙玉瑾到附近的客棧休息一段時間再出發。趙玉瑾本來不同意，但架不住眾人勸說，最后還是決定去客棧養好身子后再出發。

東京城內，皇上正在和各位大臣商議是否應該與西夏議和，眾臣各說紛紜，最后皇上還是決定和談，并且派出性情沉穩的海威寧(鄭曉東 飾)出面與西夏和談。

哈爾墩深夜拜見西夏王，詢問與大宋和談一事。西夏王表示自己會出面和談，但是和談只是緩兵之計，等到時機成熟自己將派伊諾突襲前線，一舉殲滅大宋。哈爾墩向西夏王請求讓自己的部族軍隊讓戰場。西夏王同意了，不過要哈爾墩一切聽從伊諾的安排和調遣。哈爾墩雖心有不甘，但也只能暫時接受了。柳惜音在窗外聽到這番話，匆匆趕去把假意和談一事告知了胡青(丁川 飾)。胡青知道也很著急，覺得應該想辦法把這個消息傳達給前來和談的使者，但此時柳惜音心中己有了主意。

柳惜音親手做了一些點心送來西夏王的寢殿，故意撒嬌說自己聽聞西夏王將親自出面與大宋使者和談，希望西夏王帶上自己，好親眼目睹西夏王的風采。西夏王受不住柳惜音撒嬌的樣子，便答應帶柳惜音一同見使者。第二日，西夏王果然帶了柳惜音出面和談。海威寧來到西夏興慶府，提出和談的條件要西夏先撤兵百里，西夏王自然是不同意，雙方爭執不下。柳惜音趁機說大宋使者沒有和談的誠意要去羞辱一番，西夏王默許了。柳惜音來到海威寧面前假裝仔細端詳一番，說自己曾經在東京城的青樓見過海威寧，還說中原男子都是薄情寡義之人，連帶海威寧和大宋都羞辱了一番。海威宋不堪被羞辱，與柳惜音起了爭執，柳惜音趁機拽起海威寧的衣襟。西夏王見鬧得差不多了，便把柳惜音叫了回來。海威寧何曾受過這等羞辱，怒氣之下直接拂袖離去。興慶府內的大臣見海威寧被柳惜音如此羞辱，紛紛嘲笑海威寧。海威寧回到住處，想起柳惜音羞辱自己的場景憤怒不己，但整理衣襟的時候意外發現柳惜音塞在里面的一張手帕，上面寫著西夏準備突襲大宋。海威寧看后心中震驚，趕緊將手帕收好藏了起來。

伊諾正在練劍，銀川來找伊諾。伊諾知道銀川仰慕葉昭，便將自己準備好的葉昭畫像送給銀川，伊諾說知道銀川的心思，但葉昭是女兒身，終歸是不能跟銀川在一起，讓銀川趁和談之際以使臣的身份去見葉昭，了結自己對葉昭的感情。銀川剛開始還有些猶豫，但禁不住伊諾勸說還是去找西夏王。銀川來到西夏王跟前說自己要去參加和談，但西夏王覺得不太合適，所以一時沒有答應。