張昆(霍政諺 飾)懷疑夏光奇(錢泳辰 飾)是兇手井川(大冢匡將 飾)帶人拜訪唐祖光(張東升 飾)

唐祖光得知夏光奇的病情加重，內心有些愧疚，后悔讓其跟著唐漢彩(何泓姍 飾)出去。張昆正要去唐府，卻被申報的記者伊敏(吳佳尼 飾)攔下，她想要了解日本士兵被殺事件的進展情況，張昆果斷拒絕。

伊敏告訴張昆當初他破獲石門窟慘案轟動一時，那篇報道就是自己所寫，但張昆絲毫沒有改變主意。伊敏另想辦法，打算請他喝咖啡以交朋友的名義兩人談一談，不涉及案情，張昆微笑離開，但他告訴伊敏，兇器是刀，而且都是一刀斃命。

張昆曾經在城隍廟外面看到了唐漢彩的手提箱，他此次來唐家一來是為了關心唐漢彩，二來是想通過她得到一些線索。但是唐漢彩并不配合，她謊稱當天夏光奇和自己在一起，后來日本兵趕來，他們就慌忙離開了，所以箱子就丟下了。

張昆半信半疑，他又來找夏光奇了解情況，沒想到夏光奇病情加重，根本想不起當時的情景，只是腦海中出現斷斷續續的畫面，但根本理不出頭緒，張昆見狀只好作罷。

因為日軍在租界的行動連連受阻，井川決定和井上公館的川島一郎見面，當年井上公館的實力在上海不容小覷，現如今早大不如從前，井川決定讓憲兵隊出手相助，幫助他們重振旗鼓，讓川島在租界內全力搜捕抗日分子。

很快，川島就抓住了很多嫌疑人員，丁志安(徐海為 飾)這邊為了交差也胡亂抓捕了一些人，對他們進行嚴刑拷打，但并未審問出結果，依舊一無所獲。

黃明清教授家喻戶曉，因為他經常在報紙上發布一些反日的文章，沒想到卻給自己招來殺身之禍，日本人當街將其殺害。

唐六爺的真實身份是中共地下黨，他冒險來到茶館和上海地下黨聯絡員朱正明(任志宏 飾)接頭，他們認為這樣直接見面太過冒險，決定找一個熟悉且信得過的人作為他們中間的聯絡人。此次見面，他們是想要通過碼頭運動一批藥物和物資，唐六爺剛好掌管著碼頭，他知道唐祖光也是一個愛國之人，將事情說明之后，應該不會有問題。

果然，唐祖光得知事情之后，欣然答應，但局勢緊張，他叮囑唐老六一定要萬分小心。

張昆第二天又來到了唐府，他了解唐漢彩，依她的性格，日后一定會惹出亂子，他們兩人青梅竹馬從小一起長大，要不是因為戰亂，早已經成親，但似乎只是張昆一廂情愿，唐漢彩只是將其當哥哥而已。

張昆為了保證唐漢彩的安全，想要利用自己的人脈和關系，讓其出國留學，唐祖光也認為此方法可行，但卻遭到了唐漢彩的強烈反對。唐漢彩明確告訴父親，現在國難當頭，自己寧愿去重慶、延安，也不想去國外，父女二人爭執許久并未有結果。

此時，夏光奇看到了磨刀的師傅，竟然一把奪過刀，自己開始磨起來，他的手法和力度被那些老師傅夸贊，看得出他是用刀的高手，就連唐漢青(解子騰 飾)和聞訊趕來的唐祖光看到他磨得刀也一副十分驚訝的樣子。

張昆了解到案發后有老百姓看到一男一女慌忙離開，他連夜來到唐府，想要試探一下夏光奇，他看到夏光奇剛好要出門，順勢拍了一下他的肩膀，沒想到夏光奇出于本能反應，將其擒住，兩人險些動起手來，幸好水月(胡雯月 飾)(胡雯月 飾)和唐漢彩及時出現，才勸開他們二人。

唐祖光知道唐漢彩的心思，他當然不想讓女兒置身危險之中，于是他決定讓張昆著手辦理唐漢彩出國的事情。

井川他們打算讓顧新做上海商會會長，沒想到此人唯唯諾諾，瞻前顧后，于是他讓丁志安再幫自己定一個人選，丁志安推薦了唐祖光，因為其做的是正經生意，很多商人都與其較好，有很好的口碑和影響力，而且碼頭也掌管在他的手中，井川決定親自去唐府拜訪。

唐祖光的女婿余炎寶帶領日本商人京野夫婦以及井川一行人來到了唐府參觀紅木工坊，唐祖光十分不高興，但又不好公然與日本人為敵，只要讓余炎寶帶領他們前去參觀。