張夫人出獄后自殺身亡張昆(霍政諺 飾)夏光奇(錢泳辰 飾)大打出手

臨走之前，美谷子(唐妤萌 飾)不甘心，她打開窗戶查看，但她并未發現夏光奇和唐漢彩(何泓姍 飾)，也沒有發現異常。美谷子這才對張昆徹底消除了懷疑，答應明天就釋放張昆的母親，唐漢彩緊緊依偎在夏光奇的懷里，感覺很幸福，不過夏光奇還是沒有消除對張昆的疑心，唐漢彩很心疼張昆，所以決定把那張地圖盡快交給朱正明(任志宏 飾)。

美谷子向大?？飳?/a> 飾)匯報，想把張昆的母親送往南京，這樣張昆就能死心塌地為他們所用。井川得到情報，日本陸軍部的高木直一因向共產黨提供情報已經被捕，井川得知消息便下令讓美谷子徹底清除上海地下黨的情報組織。

朱正明看了那張圖紙，讓唐漢彩轉告張昆，想把他母親送到游擊隊的安全區。美谷子釋放了張昆的母親，張昆來到牢房中接母親，美谷子見狀，明確向其說明張昆已經投靠日本人，目前是偵緝處行動隊隊長，在為日本人做事。

張夫人聽后有些詫異，她沒想到自己的兒子竟然去做賣國賊。張昆對母親使眼色，決定回家再告訴她真相?；氐郊遥瑥埨ハ蚰赣H說明了事情的來龍去脈，張夫人知道張昆是不想做賣國賊的，她知道是因為自己，張昆才甘愿為日本人做事，她不想張昆做賣國賊漢奸，認為都是自己連累了兒子，所以她趁張昆去執行任務時，留下一封訣別信，然后割腕而死。

唐漢彩，夏光奇得知張夫人出獄，便主動來家中看望，他們正好遇到了張昆，三人一起進家，他們發現了張夫人的遺體和最后一封親筆信。張昆抱著母親痛苦不已，他悲痛萬分，唐漢彩和夏光奇見狀，心中也十分難過。

美谷子得知了張夫人去世的消息，她讓丁志安(徐海為 飾)派人密切監視張昆，她擔心張昆現在了無牽掛，很有可能隨時反目。唐祖光(張東升 飾)得知張夫人去世的噩耗，他悲痛萬分，帶著家人去祭拜張夫人。唐祖光借此機會勸張昆棄暗投明，沒想到他竟然鐵了心要效忠日本，唐祖光很失望。美谷子帶人前來祭拜，正好聽到張昆和唐祖光的對話，夏光奇知道張昆是故意說給美谷子聽的。

夏光奇和唐漢彩趁沒人的時候，再次回到張家，他們是想安慰一下他，沒想到張昆竟然讓他們轉告唐祖光，務必參加明天的宴會，否則自己奉命執行公務，到時撕破臉皮有些不好。張昆還譴責夏光奇從自己手里搶走了唐漢彩，和他勢不兩立，說著還打了他一拳，并警告他以后他們兩人再見面一定會見血。夏光奇明白張昆話里的意思，趕緊帶著唐漢彩離開。

其實，張昆知道美谷子派人監視自己，故意說出很絕情的話刺激夏光奇和唐漢彩，夏光奇知道張昆是想在明天的宴會上與自己見面，見血是讓他以神秘刀客的身份出現。特務聽到了張昆和夏光奇的對話，他如實向美谷子匯報，這徹底打消了美谷子的懷疑，隨后就任命他為偵緝處副處長，沒想到張昆竟然婉言謝絕，他很清楚美谷子設置副處長的目的，就是為了離間自己和丁志安的關系。

憲兵隊和偵緝處在租界搜出了很多私人電臺，經審訊都與共產黨無關，美谷子不甘心，立刻調進一個偵聽小組進駐租界，密切監視領事館區的電臺。

涂懷志(邢文杰 飾)代表憲兵司令部和上海市政府給唐祖光送來請柬，唐祖光不想參加，唐六爺擔心涂懷志會借題發揮，答應陪他一起去，夏光奇和唐漢彩也勸他去看看涂懷志的陰謀。李大嘴對張昆冷嘲熱諷，張昆隨即給他安上勾結軍統刺殺井川的罪名，拿槍頂著他的頭，還要把他帶到偵緝處審問，旁邊的丁志安只是看著，并不說話。李大嘴嚇得魂飛魄散，急忙陪著笑臉苦苦向張昆求情。

會議當天，張昆和丁志安帶隊維持秩序，夏光奇假裝送蔬菜的混進了宴會廳，唐祖光帶唐六爺來宴會廳開會，到會的各界商人都和他熱情地寒暄，把涂懷志晾在一邊。會議開始，涂懷志上臺講話，把上海的經濟吹噓得天花亂墜，唐祖光當眾揭穿了他的謊言，涂懷志支支吾吾極力狡辯，唐祖光實在聽不下去，徑直離開，很多商人也跟隨著唐祖光一同離開。

美谷子本來想制止唐祖光，卻被井川發現。夏光奇給張昆送完情報，就冒充服務生殺死了幾名特高課的日本特務，美谷子被激怒，發誓一定要抓住神秘刀客。

張昆和丁志安分別帶人到處搜索，張昆趁機和夏光奇，唐漢彩會面，商量除掉美谷子的計劃，唐漢彩勸說他們倆不能因為家仇蒙蔽了雙眼，只有徹底倒日本，才是真正的復仇，他們倆答應復仇后加入共產黨的隊伍。