夏光奇(錢泳辰 飾)成功刺殺何明見山田(黃梓駿 飾)決定公開處決抗日分子

張昆(霍政諺 飾)讓手下大個兒查到了何明見父母的墓地所在地址，便將夏光奇和伊敏(吳佳尼 飾)叫來一起討論行動計劃。第二天一大早，張昆等人繞路來到了墓地，他們找到了較為合適的狙擊地點，張昆發現了很多潛伏在這里的特務，于是叮囑夏光奇和伊敏，如果今天條件不允許便停止行動。此時，他們看到有一個女人拿著鮮花，走到了距離何明見父母的墓地較近的另一個墓地。夏光奇觀察后確認這個女人不是自己當初在何明見住宅見到的女人，因為身材不同。

何明見來掃墓，但是他們穿戴一樣，根本就無法分辨，張昆立即決定放棄行動，就在他們準備撤退時，張昆發現了另一個位置的狙擊手，他認為此人是杜靜云，他決定留下來觀察一下情況再離開。杜靜云開槍擊中了掃墓的人，沒想到此人只是一個特務，并非何明見。雙方展開激戰，夏光奇發現有機會刺殺何明見，不顧張昆的阻攔，便和伊敏沖了出去。

場面十分混亂，那個掃墓的女人也在混戰中被擊中，此人不是別人，正是二少爺的遺孀。夏光奇發現了要逃跑的何明見，他在伊敏的掩護下前去追殺，何明見根本就不是夏光奇的對手，夏光奇很快就刺殺了他，此時山田也已經帶著部隊趕到，張昆和伊敏同時扔出手雷，然后找到夏光奇，三人匯合準備離開，發現了緊追其后的日本人便趕緊逃離。眼看著日本人就要追上來，張昆拉響了事先埋伏好的炸彈，這才得以順利逃脫。

張昆責備夏光奇不該擅自行動，一旦他遭遇危險，自己無法向唐家人解釋，夏光奇也知道自己做錯了，當時考慮得不夠全面，并保證以后不會發生這樣的情況。

這次事件后，山田開始對上海的抗日分子進行大肆抓捕，丁志安(徐海為 飾)抓到了一些反日分子，其中就有唐漢彩(何泓姍 飾)的同學貝貝的表哥王仁祥，因為他是大學生，山田決定利用他的身份做文章，并親自提審了他，然后將其他被捕人員公開處決。

唐漢彩見夏光奇整日不在家，便追問他在忙些什么，夏光奇借口在查找殺害自己家人的兇手，并明確表示自己和伊敏并不是男女朋友的關系，唐漢彩聽完之后才放了心。

杜靜云借助曾經在英國留學時的追求者約翰遜引薦，來感謝張昆的救命之恩，她說明了自己身份，是重慶派來的特派員，此次前來上海，有兩個任務，一是刺殺何明見，二來是除掉張昆和伊敏，因為當初鴉片的事情，觸動了重慶幾個高官的利益，還有何明見遲遲沒有被除掉，所以梅城先就將所有的罪責都推到了張昆的頭上，不過杜靜云此次前來，她看得出張昆是盡力想要除掉何明見，所以她決定回去親自跟重慶方面解釋。

唐祖光(張東升 飾)來叫張昆去家里喝酒，水月(胡雯月 飾)(胡雯月 飾)在街上看到伊敏，就約她去家里吃飯，順便撮合她和夏光奇，唐漢彩躲在廚房不出來，水月攆她去和張昆聊天，吃飯的時候，水月還特意安排張昆和唐漢彩坐在一起，伊敏和夏光奇坐在一起，唐漢彩很是生氣。

晚飯后，張昆主動送伊敏回家，并把杜靜云的目的告訴給她，伊敏很失落，沒想到梅城先竟然如此落井下石，她不知道以后該如何共事。張昆看清了梅城先的真面目，更加確定不能讓他知道夏光奇的身份，其實張昆也不想讓夏光奇知道軍統如此黑暗的事實。

晚上，夏光奇要出去跟張昆和伊敏見面，唐漢彩也要去教堂見同學，夏光奇不放心，便親自送她到教堂外面。

因為貝貝的表格王仁祥就要被執行槍決了，貝貝很傷心，所以唐漢彩特地前來安慰她，順便一起想辦法。