張昆(霍政諺 飾)無奈歸降日本人丁志安(徐海為 飾)張昆聯手對付梅城先

張昆擔心母親的安危，不敢貿然行動，目前只有向美谷子(唐妤萌 飾)投降，才能保住他母親的生命，唐漢彩(何泓姍 飾)和夏光奇(錢泳辰 飾)想勸他，但又不知如何開口，朱正明(任志宏 飾)擔心日本人會對夏光奇等人不利，于是為他們安排了新的住處。伊敏(吳佳尼 飾)知道重慶方面肯定不會輕易放過張昆，所以她和張昆商定了一個新的聯絡方式，只有他們二人知道。

梅城先極力勸降了幾個被抓來的軍統人員，還對其中的抵抗分子大開殺戒，美谷子認為他是想培養自己的力量，梅城先十分慌張，解釋自己只不過是為了要更好為日軍效力，美谷子相信了他的話。美谷子看在梅城先誠心歸順自己的份上，安排其做偵緝隊處長助理，梅城先很高興，但是一旁的丁志安卻一副心事重重的樣子。美谷子讓梅城先公開散布謠言，如果張昆今晚不來投降，就會公開處決他的母親。

晚上，張昆準時來到憲兵隊向美谷子投降，但狡猾的美谷子并沒有馬上釋放他母親，而是讓張昆拿出自己歸降的誠意，如果自己感受到他的真誠，自然會釋放他母親。她向張昆核實刺殺山田(黃梓駿 飾)的事實，張昆矢口否認，并且明確指出是梅城先為了向重慶邀功，謊稱是他殺死山田，其實是神秘刀客所為，美谷子為了徹底降服張昆，專門召開了一次新聞發布會，讓他和梅城先公開亮相，畢竟張昆曾經是屢破奇案的探長，在百姓心中有一定的威望，美谷子之所這樣做，就是讓上海民眾對重慶方面失去信心。

唐漢青(解子騰 飾)看到了報紙上對張昆加入日本偵緝處大肆宣傳，就拜托唐六爺向唐祖光(張東升 飾)解釋清楚，以免他著急。

丁志安看不慣梅城先的奴才樣，也想借張昆之手除掉他，美谷子給張昆派來兩個助手，目的是監視他，梅承先為了向美谷子邀功，主動招認了軍統的一個據點，還和丁志安、張昆一起行動，他們抓捕了兩名軍統人員，梅城先還當場打死了試圖反抗的人，面對梅城先的心狠手辣，張昆知道必須要趕快除掉他，以絕后患。伊敏擔心張昆的安全，她心急如焚，夏光奇想幫她和張昆聯絡，只能在報紙上尋找軍統可能留下的暗語，但是她并不知道在梅城先出事之后，暗語是否會有變化，畢竟她的級別很低，很多暗語都不知道。

夏光奇也不想就這樣毫無希望等待著，于是他想要和張昆聯系，但是伊敏并不能將她和張昆之間的新聯絡方式告訴別人，畢竟這是紀律。伊敏看著唐漢彩并沒有表現出對張昆的擔憂，便埋怨她不關心張昆，如果是夏光奇身處危險，她肯定不會這么無動于衷，唐漢彩無言以對。

丁志安想和張昆合作除掉梅承先，一旦梅城先得到美谷子重用，對于他來說是非常不利的。張昆想去見見自己的母親，但丁志安不敢違抗美谷子的命令，也無能為力。張昆知道他為難，他告訴丁志安自己想給母親買點灌湯包送過去，這樣一來也算是給母親報平安，讓其安心，丁志安答應幫忙。

唐漢彩和夏光奇來到聯絡點，朱正明有事沒有來，他讓老何通知他們暫時沒有引起日本人的懷疑，所以可以重新回到唐公館了，而且會安排同志保護伊敏的安全，不過不能讓她知曉朱正明的真實身份。

井川(大冢匡將 飾)給美谷子出主意，用熬鷹的方式挫敗他的意志。梅城先只要機會就在美谷子面前說張昆的壞話，還添油加醋地交代了張昆襲擊軍火庫被游擊隊解救的事，懷疑他和游擊隊，地下黨有聯系，美谷子立刻下令召見張昆，讓他交代襲擊軍火庫的事，張昆處變不驚，對答如流，他告訴美谷子如果自己手中有共黨的消息，早就拿出來當作交換母親的籌碼，沒必要藏著掖著，丁志安也出面為他做保證，才解除了美谷子的懷疑。

丁志安為了化解梅城先的勢力，決定把投降的軍統成員都收編到他的隊伍，梅承先氣得咬牙切齒，可畢竟丁志安是他的上司，他也不敢發作。