馬向東得知神秘刀客身份夏光奇(錢泳辰 飾)等人成功活捉山田(黃梓駿 飾)

馬向東很關心神秘刀客的新聞，他希望把這樣的民間英雄收到共產黨的隊伍中，唐漢彩(何泓姍 飾)把夏光奇就是神秘刀客的事告訴馬向東，沒想到馬向東竟然知道夏光奇的父親夏家巖，他拜托唐漢彩務必想辦法找到夏光奇，他有很重要的消息要告訴給夏光奇。

山田針對抓捕夏光奇制定了嚴密的計劃，他打算在自己經常去的三個地方設伏，引誘神秘刀客上鉤，山田沒有想到丁志安(徐海為 飾)的人在他的垃圾箱里找到了他制定計劃是所用的地圖，丁志安將這份地圖交給了張昆(霍政諺 飾)。

張昆立即和夏光奇還有伊敏(吳佳尼 飾)商量了作戰計劃，夏光奇決定選在山田他們認為自己最不可能出現的海軍俱樂部動手。晚上夏光奇假冒黃包車夫埋伏在松本料理店外，一位日本軍官上了他的車，他將其拉到海軍俱樂部附近殺害，此時已經埋伏在周圍的大個兒待夏光奇離開后，鳴槍示意。埋伏在松本料理店外的山田聽到槍聲立即帶人趕了過去，此時的夏光奇早就按照原定計劃與張昆和伊敏及時撤退，山田撲了個空。

山田在松本料理店安排了重兵，夏光奇等人決定就在松本料理店行動，行動前，他特意把唐漢彩的雕像放在身上，他與伊敏和張昆兵分兩路，伊敏和張昆二人前往伏擊地點---一座廢棄的工廠，這里曾經是軍統的訓練基地，所以張昆對這里的地形了如指掌，事成之后，他們會從下水道逃出去。

夏光奇來到松本料理店，和一個佯裝喝醉的日軍展開激戰，立刻圍過來幾個日軍，夏光奇假裝不敵逃走，山田立刻開車追過去，夏光奇騎上張昆事先安排好的摩托奔向廢棄工廠，成功將山田引了過來。

山田殺敵心切，并沒有立即通知井川(大冢匡將 飾)，他追到工廠時，突然沒有了夏光奇的身影，他觀察地形之后發覺情況不對，等到他想要撤退的時候已經來不及了。埋伏好的伊敏和張昆還有夏光奇三人伏擊了他們，山田身邊的士兵全部被打死，最后只剩下了慌忙逃竄的山田，他們三人將其包圍，夏光奇和山田一對一較量，但是山田根本就不是夏光奇的對手，沒幾招就被打倒在地，此時得知消息的井川帶部隊趕到，他們聽到聲音立即帶著山田從下水道離開。

山田一出來，就開始在樹上留下記號，幸好伊敏及時發現，但是馬上就要到達他們的藏身地點，張昆擔心井川他們會發現，所以和夏光奇一起在通往藏身之處的必經之路上埋下了炸藥。

張昆威逼利誘向山田打聽風鈴計劃，他沒想到檔案已經泄露，而且張昆他們知道的遠比自己想象的要多，所以為了保命只好一一交代。青木直一把黑龍會的錢存在渣打銀行，他自殺身亡之后就沒有人知道密碼，無法取得那筆資金，導致風鈴計劃失敗，夏光奇的父親夏家巖因為幫助青木直一逃脫，所以才引來了殺身之禍。山田為了激怒夏光奇，讓其殺掉自己，他口無遮攔地講述了殺害夏光奇一家的血腥場面，夏光奇氣得暴跳如雷，控制不住想要殺死他，卻被張昆和伊敏攔下。山田無意中發現地上有一個瓦塊，趁他們不備撿起瓦塊準備割斷繩索。

井川發現了山田在樹上留下的記號，他們根據記號找到了張昆等人的藏身之地，就在他們準備進攻時，士兵觸碰到了張昆事先埋下的炸藥，炸彈聲響起，驚動了張昆等人，此時也成功割斷了繩索，準備逃走。張昆讓夏光奇務必除掉他，自己和伊敏與外面的日本兵展開了激烈的槍戰。

山田想要逃走，并未成功，還是死在了夏光奇的刀下，最后他們三人也成功逃出，路上，夏光奇并未表現出除掉仇人之后的開心，伊敏一直關注著他，安慰他雖然山田死了，但是還有竹內還活著，日后時機成熟，再繼續行動。

唐漢彩為了幫助馬向東盡快找到夏光奇，主動來找伊敏，但是伊敏并未透露半點夏光奇的消息，唐漢彩只好失望離開。然后她去找張昆詢問，同樣也是無功而返。

山田被殺，現在想要找到竹內也并非易事，所以夏光奇決定先離開上海會南京一段時間，伊敏不忍心讓其一個人就這樣離開，而且南京淪陷，夏光奇在那邊無親無故沒有照應，所以她和張昆極力勸說夏光奇留下來，這樣他們找到了線索也方便聯系他，夏光奇認為他們所言有理，便選擇留下來。