東漢末年，皇權傾斜，群雄紛立，曹操(謝君豪 飾)挾天子而令諸侯，定都許昌，更名為許都。在戰勝了呂布之后，曹操北抗袁紹，南振孫策，成為中原最有實力的諸侯。然而曹操專權跋扈，與漢室天子的矛盾日漸深重，許都內外，暗流涌動，風雷待發。建安四年溫縣，士兵們強闖村莊，他們不僅殺人放火還強奸婦女。司馬家的兩位公子匆忙趕來救人，他們將士兵們全部擊殺并救出無辜的幼童和被強奸的婦女。楊平公子在村口發現了一名欲要逃跑的乞丐，乞丐跪下來求饒說他是太餓了才會進來偷東西。二公子司馬懿(韓東君 飾)想要殺了乞丐，楊平就幫乞丐求情。雖然楊平的箭沒有射中那個乞丐，但司馬懿還是一劍劃了過去。司馬懿的劍只是將乞丐劃傷而沒有取他性命，乞丐告饒之后就爬起來離開了。司馬懿說楊平這是宋襄公之仁，楊平卻說乞丐雖然有罪但罪不至死。司馬家的侍從們趕來與兩位公子匯合，楊平在隨司馬懿離開前救了村口受傷的小羔羊。回府的路上，楊平告訴司馬懿他只想做個小縣令安然度日。西涼軍忽然從河對面經過，司馬懿看到以后就笑著說看來楊平想要避世卻不能，樹欲靜而風不止。楊平打趣說司馬懿又想濟世又想得到天下，那么就只有皇帝的位置適合他了。回到司馬府之后，大公子司馬朗(賈本初 飾)出來告訴楊平楊叔父來了，楊平一聽父親來了就急忙跑進去。楊侯看到楊平進來就說他們該告辭了，迎著楊平疑惑不解的目光，司馬大人說楊侯已經被曹操征為掾屬要去許都赴任。楊平舍不得離開司馬家，他想要跟司馬懿告辭之后再走，但楊侯卻要楊平隨他立即動身。司馬大人讓楊平不要擔心，若是在許都有事就去銅駝街找張氏粟米店。走到司馬家大門口，楊平十分不舍，他還沒有跟司馬懿告別。小公子們出來跟楊平告別，楊平就要他們幫忙跟司馬懿道別。跟隨楊侯離開之后，楊平覺得事情不太對勁，因為馬車趕路的速度太快。到了半路上，楊侯突然出手殺了趕車的馬夫，他們的馬車被楊彪(張琪 飾)和楊修(王萌 飾)的馬車攔了下來。楊侯帶著楊平下車，他要楊平隨楊彪太尉離開。楊修出手將楊侯的右手砍斷，這一幕驚呆了楊平。楊平執意不肯離開，楊侯就說若是他不走自己就會死。萬般無奈之下，楊平只得上了楊彪的馬車離開，而楊侯就躺在雪地里等待救援。馬車里，楊彪把真相說了出來，其實楊平不是楊侯之子而是王美人(蒲萄 飾)跟已故靈帝之子，當今皇上劉協的孿生弟弟。雪地里，司馬懿追上來找楊平，可他卻從當地的官員那里得知楊侯和楊侯都被歹徒給殺了。司馬懿趕去驛站見重傷的楊侯，他不相信楊平會死。楊彪要把楊平送到皇帝劉協的身邊，楊平卻有些不明白。另一邊，司馬懿在檢查過無頭尸體之后卻發現那根本不是楊平，他偷偷告訴了大哥卻沒有拆穿楊侯。司馬懿猜測楊平肯定是遇到了很大的麻煩，否則不可能用假死來脫身，于是他找大哥要了點盤纏前往許都去救楊平。楊彪和楊修把楊平送到了一處舊宅，他們妄想做執子之人。離開之前，楊修觀察天象發現彗星犯紫薇，他冷笑著說天翻地覆指日可待。舊宅的祠堂里，楊平見到了弘農王妃唐瑛(董潔 飾)，她要楊平換了衣服去見劉協。楊平換上太監的衣服隨唐瑛入宮，半路上他們遇到了滿府軍的盤查。唐瑛鎮定自若經過了盤查，楊平卻嚇得有些腿軟。唐瑛帶著楊平跟隨太監張宇(李建義 飾)去了皇上的寢宮，盡管張宇再三阻攔楊平進去，但皇后卻下令要唐瑛的人一同進去。進入內殿之后，楊平見到了皇后伏壽(萬茜 飾)。楊平跪在皇后面前磕頭求見皇上，皇后就帶著他進去了。虛弱的皇上躺在龍床上，楊平看到他之后慢慢走了過去。楊平跟皇上說話，可皇后卻說皇上在清晨就已經歸天了。