這天早上，劉平在書房里收到了盧毓(余銘軒 飾)傳來的軍報：關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘，其余全軍覆沒。盧毓說關羽在樊城面與曹仁對峙，并揚言呀打上許都拿下天子。劉平詢問曹操(謝君豪 飾)何在，盧毓就說曹操現在打敗正急著轉移，他擔心曹操以此為借口要求他們去鄴城。劉平決定堅守許都，他要盧毓給曹操寫信稟明此事。盧毓面露難色，他將曹操病危的事告訴了劉平，若是曹操一旦去世，那關羽就真的是勢如破竹了。劉平去后宮看望曹節(王玉雯 飾)，他看到她在幫前方的將士們準備過冬的衣物。看到曹節的手因為縫制衣物而水腫，劉平心疼就命人把藥包拿過來替她上藥。劉平將曹操病危的事告訴了曹節，他已經準備啟程前往洛陽去為曹操醫治。曹節不解為何劉平愿意救她父親，劉平就說他現在才明白只有曹操活著才是中原百姓之福。洛陽城中，曹操帶兵和屬下們商議戰事，他糾結到底是遷走天子還是繼續派兵到樊城救援。屬下們都紛紛默不出聲，就連曹丕(檀健次 飾)給司馬懿(韓東君 飾)示意他也視而不見。就在曹操震怒站起來發火的時候，司馬懿才站了出來，他有一個計策可以對付關羽。司馬懿認為不戰也不棄，只有連吳抗劉才是最佳的辦法。司馬懿的話讓其他人很是懷疑，因為孫劉早就聯盟怎么會和他們聯盟了。司馬懿一一分析了孫劉聯盟早已破裂的現象，他建議派使者到東吳勸說孫權出手對付關羽。曹丕支持司馬懿的計策，曹操聽后也說好。曹丕將劉平到洛陽的事告訴了司馬懿，他詢問司馬懿的心到底在哪里。司馬懿說他是臣而曹丕是君，所以選擇權不在他。就在這時候，劉平帶著曹節出現了，一別多年再次見到司馬懿感到很是恍惚。曹節帶著劉平去臥房里探望曹操，她說只有陛下可以救爹爹。劉平說《青囊術》里面記載著只有打開頭顱才能治療曹操的頑疾，曹操卻說當初華佗也說過這樣的話，但他下令殺了華佗。曹操屏退眾人和劉平單獨說話，他這一生原本只把劉備和孫權當做最強勁的對手，卻沒想到最強大最敬畏的敵人早就被他接到身邊了。劉平還記得當初曹操與劉備煮酒話英雄的往事，所以他說曹操當得一聲英雄。曹操還是把劉平當做敵人，所以他不肯接受劉平提出來的合作。司馬懿將曹操的親兵名單交給了劉平，四十五萬大軍足夠他們與曹操一戰了。劉平擔心司馬懿會暴露，但司馬懿卻說他自有分寸。戰報傳來，孫權和曹操聯手打敗關羽并將其斬殺。劉平收到消息后就說果然司馬懿的計策沒錯，他一直相信司馬懿能夠做到。進入樊城，曹操沒支撐柱從馬背上掉了下來。劉平和曹節得知曹操去世的消息后連夜趕了過去，曹丕就在這時候跟其他兒子一起爭奪權勢打了起來。劉平下旨整頓兵馬率軍北上，而孫劉也同時起兵攻打曹丕。另一邊，曹丕和司馬懿商議對策。司馬懿建議派出夏侯惇鎮守荊州，但曹丕卻說司馬懿是想要調虎離山。