宇文化及(魏宗萬 飾)記恨李淵，想要殺死他而后快。宇文化及來到廢東宮，攛掇楊勇裝瘋見李淵。李淵見楊勇后，回奏楊堅，堅稱楊勇沒瘋。看到李淵如此不識時務，楊廣(趙文瑄 飾)、楊素合謀，想要殺死李淵。來到太子府的張麗華被幽靜于此，并被楊廣改名為張玉環。李元霸日闖宇文成都的將軍府，最終李元霸和宇文成都打個平手。李元霸、李世民(余少群 飾)夜闖天元廟，想要討得一件兵器。和尚決定讓李元霸跟著他的師父學藝。　　知道秦瓊(蒲巴甲 飾)要認賊作父，他的母親悲傷流淚，秦瓊發誓一定會殺死楊林，為父報仇。秦瓊決定要給母親慶祝60大壽，羅成代表羅家前往山東給舅母賀壽。路過九華山，羅成想要挑戰九華山眾英雄，大勝單雄信。