李世民(余少群 飾)率眾將士班師回朝，深得李淵厚愛讓李世民坐其身邊，李淵依次封賞眾將士，秦瓊(蒲巴甲 飾)封為護國公，羅成封為越國公，程咬金(張衛健 飾)責被李淵綁進大殿，李淵稱你劫皇杠當響馬就是改朝換代也必須要賞罰分明，程咬金憑借三寸不爛之舌化險為夷，還被加封為總管再賜予一箱金磚，大臣上奏尉遲恭日搶三關，夜劫八寨，追逼小秦王，三跳紅泥澗如此禍患不可留。李淵聽之則下令不許朝見，速速斬首，李世民為其辯解，稱尉遲恭彼時各為其主，還在御果園單槍匹馬救了我，希望能將功折過。李元吉稱其功盡假，命其手下王云扮單雄信于御果園演功以示真假。尉遲恭冒死進諫，稱齊王手下有一雷永吉乃通敵叛國之賊，齊王還包庇于他，尉遲恭上程書信一封，李淵看完下令將其斬首。 李淵下令將竇建德于鬧市斬首，任何人不得說情，李淵召見王世充，王世充自請披剃入山焚修來世報答皇圖，李淵見其此心堅定，順其意。 李元吉獻計李建成除掉李世民，稱李淵即已同意御果園演功之事，可讓手下王云假借單雄信之手殺了李世民。 探子上報王世充逃跑了，李世民命人前往追捕，程咬金于一驛站抓獲逃跑的王世充，王世充以珠寶為誘餌稱其還有珠寶在洛陽王府里，希望程咬金能保其一命，程咬金聽之將其誅殺取其首級。