丁放(施詩 飾)不堪市政府方秘書連番糾纏，便前往警局報案。正巧碰到了趙志勇(牛駿峰 飾)，趙志勇殷勤的走上前去，但是丁放是要找顧耀東(李易峰 飾)，趙志勇聽到后有點失落，但還是帶著丁放進了邢二處。來到邢二處后，顧耀東并不在二處，打聽后知道顧耀東在澡堂，于是趙志勇帶著丁放來到澡堂。正巧看見刑一處的警員圍觀顧耀東清理澡堂，言語之中多帶譏諷，實在令人難以入耳。見此情形，丁放轉身離開，起初讓她為之厭煩的秘書處倒成為美救英雄的好機會，于是提出了自己需要一名貼身警衛的要求。由于齊升平事先接到市政府電話，特地在警局打點好一切，但沒想到丁放會選擇這個默默無聞的小警察當貼身護衛。整個刑二處都震驚不已，誤以為顧耀東故意隱瞞出身結交大人物。王科達(王小毅 飾)堅持想讓楊奎負責保護丁放安危，奈何丁放堅持認準顧耀東，并放話只有顧耀東當丁放的私人警衛，她才肯參加文化交流會。待丁放離開后，顧耀東如同眾星捧月般，被大家團團圍住討論，即便趙志勇一再解釋顧耀東與丁放之間的關系，可大家仍然懷疑丁放看上顧耀東，所以才會各種幫他。顧耀東因為二處只有他一個人前往莫干山，所以他不想去，但是夏繼成(王瀧正 飾)堅持讓顧耀東前往，并告訴他一定會不虛此行。趙志勇帶著顧耀東來到他媽媽的面店吃面，便趁機討好顧耀東，想讓顧耀東向夏處長申請帶他一起去莫干山，顧耀東也沒有多想爽快的答應了。到了出行的那天，顧耀東的媽媽很是擔心，千叮嚀萬囑咐顧耀東不能去參加危險的事情，顧耀東雖然嘴上答應下來，但以他正直勇敢的性格遇到事情絕不會袖手旁觀。警局大門前停滿了前往莫干山的車輛，丁放也準時到達了出發點。顧耀東剛想上警局準備好的卡車，卻被楊奎趕了下來，無奈的顧耀東只好尷尬的站在一旁。這時丁放走進警局大門，作為丁放的貼身警衛，丁放要求顧耀東與她同乘一輛車。正當顧耀東準備接過丁放的行李時，卻半路殺出個趙志勇主動提起了丁放的行李獻起了殷勤，原來是夏繼成同意了趙志勇同行的請求。趙志勇十分感謝顧耀東能給他這次機會，見丁放欲轉身上車，他馬上屁顛屁顛的跟了上去。顧耀東也想乘車離開時被夏繼成叫住，并提點他莫干山是一個新的開始。在前往莫干山的車上，趙志勇義憤填膺的說著自己的光榮往事，想在丁放面前表現自己，但丁放早已看透了趙志勇的意圖，打趣到是不是自己耽誤了顧耀東和趙志勇聊天，她可以和趙志勇換個位置，這樣顧耀東就可以和趙志勇一直聊到莫干山了。趙志勇聞此，馬上乖乖的閉上嘴端正坐好，不敢再惹丁放生氣。莫干山小鎮，沈青禾(金晨 飾)已早早到達落腳前往客棧送貨，但她并沒有在客棧找到她要接頭的共產黨員。客棧的地上有著斑駁的血跡，小工正蹲在地上仔細的擦拭。沈青禾察覺異樣，撥通了老董的電話匯報了此事，并決定在莫干山多停留兩天查看情況。經過了一整天的車程，一行人抵達了莫干山小鎮。丁放車馬勞頓，早早的就回房休息了。王科達到達會場后，立刻面見了地方保密局的人員，保密局的負責人告訴王科達會場內混入了共產黨員，保密局的人雖然想抓住他，但是共產黨員奮力反抗最終消失在湖中不知死活。會議當天上午，趙志勇和顧耀東一早就守在丁放門前護衛，眾多慕名而來的作家紛紛來到丁放門前想要見她一面，然而丁放討厭這種場合遲遲賴床不肯起直到會議快開始。會議開始后，文壇人士眾說紛紜，直抒己見，但他們沒想到這是國黨設下的圈套，就是為了讓這些親共的文學人士暴露，從而了解清楚借機除掉他們。名單上的親共人姓名被一個個畫出，形勢越來越嚴峻，一場陰謀正在醞釀。會議結束后，丁放與顧耀東準備前往餐廳吃飯，但餐廳前早已經被丁放的粉絲作家們圍的水泄不通。趙志勇對著遠處走來的丁放和顧耀東炫耀著自己占到了座位，卻沒想此舉同時也讓“圍堵”丁放的作家粉絲們聽到了信號。他們一邊喊著丁放的名字，一邊向丁放和顧耀東的方向沖刺，顧耀東看著來勢洶洶的人們，趕緊拉著丁放撒腿就跑。二人廢了九牛二虎之力跑到莫干山別墅外的小鎮上，才總算甩掉了執著追逐的狂熱粉絲們。小鎮上充滿著淳樸而安逸的生活氣息，沒吃飽的顧耀東正巧找到了一家面店，比起上海面館加了兩個雞蛋的面條，這里的咸菜面顯得略微寒酸。顧耀東怕丁放吃不習慣想另找一處地方用餐，但丁放卻絲毫不介意，只要是和顧耀東在一起，簡單的咸菜面都像山珍海味一樣鮮美。夜晚王科達與保密局的人對親共名單，王科達表示將會安排這些人在返程時同坐一輛車，而這輛車將永遠無法返回上海。傍晚，夏蟬鳴叫的河岸邊發現了中彈死亡的共黨尸體，王科達要求楊奎等幾位警員換便裝處理掉尸體，并且要對此時守口如瓶，不得泄露半個字。不巧的是在清晨處理共黨尸體時，被一名親共的邵先生看在眼里。可他卻自投羅網似的告訴了王科達，讓王科達知道了楊奎處理尸體時的紕漏。莫干山會場門口，人滿為患，大家都對這件刑事案件引論紛紜。王科達已經提醒邵先生不要聲張，以免引起慌亂。但為了此事不暴露出去，王科達還是決定在夜里除掉邵白塵，并切斷莫干山除了王科達的電話以外所有的通訊設備，防止走漏風聲。等不到接頭人的沈青禾決定離開莫干山返回上海，正當她驅車準備離開時聽到了人們在議論今早的奇異事件，放心不下的她決心折返。