齊副局長與王科達(王小毅 飾)在辦公室為夏繼成(王瀧正 飾)踐行，臨走前夏繼成向齊副局長拜托一件事，希望新來的處長可以照顧好刑二處的警員，二處的警員們無功無過，齊副局長爽口答應下來，同時也交代到夏繼成去了南京不要忘了在上海的老朋友們。離開齊副局長的辦公室，王科達攔住了夏繼成，好奇的詢問顧耀東(李易峰 飾)與夏繼成之間的關系，不知為何夏繼成需要這么照顧他，但夏繼成打著笑臉絲毫不透露半個字，王科達沒辦法也沒在過問，但依舊沒打消懷疑顧耀東的念頭。夏繼成回到二處，隊員們都聚集在一起，大家都還不知道夏處長要離開的消息，自顧自的討論著匿名信的事情。因為趙志勇(牛駿峰 飾)和顧耀東同住一屋，所以大家就把趙志勇叫過來問起顧耀東當晚的行跡，可趙志勇支支吾吾的什么也不敢說，夏繼成連忙岔開話題詢問起顧耀東為何不在辦公室。眾人說起顧耀東甚是欣慰，如今的顧耀東充滿了干勁，把刑二處當成自己的家一般照顧，趙志勇聽著大家夸獎顧耀東心里很不是滋味，他自己從來就沒有得到過任何人的贊美，明明他更加的圓滑，更加的謹慎。夏繼成前往后勤部歸還了證件與鑰匙，轉身走到警局大門口看見正在擦拭自己配車的顧耀東，眼里難掩欣慰之意，短短的一年之間，一個只會打亂計劃的愣頭青菜鳥警察已經成長成如今的樣子，夏繼成就像看到了當初的自己，那個不忘初衷的少年從來都沒有變過。顧耀東回到家，看到姐姐顧悅西(周知 飾)的丈夫從廣州回來帶的新鮮的禮物和魚十分開心，但顧悅西卻與顧母(劉潔 飾)抱怨著自己的老公不懂情調，經常出差在外。可顧耀東眼里只有罕見又新鮮的活魚，他想把魚借花獻佛的送給夏處長，要跟著夏處長好好地當一名警察。征求姐姐的同意后便馬不停蹄的跑去給夏處長送魚去了。夏繼成和沈青禾(金晨 飾)在橋上會見，將顧耀東被人舉報引起懷疑的事情告訴了沈青禾，并讓她繼續與顧耀東假扮情侶，培養他成為一名出色的共產黨工作者。站在黃浦江橋之上，從此別過二人雖然一個望著黃浦江，一個望著秦淮河，但他們都同樣望著長江。沈青禾擔心監察局的工作會讓夏繼成喪命，但為了戰爭的勝利犧牲在所難免，離別就是為了再次相遇，就算陰陽兩隔也是在并肩作戰。這是沈青禾與夏繼成搭檔的第三年，如今她終于鼓起勇氣向夏繼成表白，因為她不知道此次告別是否還有來日。革命之下，并無兒女情長，所有人都再為此犧牲，為此奮斗終生。夜晚燈光下的二人相擁在一起，本該溫馨的場景因為離別之語變得無比凄涼。沈青禾送夏繼成回到宿舍，祝他在南京大展宏圖，一切順利，卻不小心被來給夏繼成送魚的顧耀東聽到。顧耀東呆呆的走了出來，聽到夏繼成要離開的消息他十分震驚，剛準備跟著夏處長學習的他得知此事仿佛晴天霹靂，難以接受。沈青禾與顧耀東回到了家，兩人的心都因為夏繼成的離開變得脆弱悲傷，沈青禾更是難以控制自己的情緒，但她和夏繼成的故事也便到此結束了，雖然嘴上說著自己會很快過去，真正的忘掉一個人是無比痛苦的。第二天下起了大雨，早餐時間到了，顧耀東還是維持著昨晚的姿勢呆呆的坐在地上不肯出門。刑二處內，眾人也都知道了夏繼成即將離開前往南京的事情，大家都舍不得夏繼成的離開。隊員們對于夏繼成被調走的事情非常不滿，將一切歸罪于舉報顧耀東的那封匿名信，肖德容大聲嚷嚷著，別讓他知道誰寫了這封匿名信在背后搞這些小動作下三濫的手段，就一定讓他體驗下背后真的被捅刀子的感覺。趙志勇聽聞，被嚇得倒退撞翻了茶杯，這一切都被夏繼成看在眼里。正當夏處長準備離開，約大家晚上前往小紹興聚餐時，顧耀東從家里沖到警局將夏繼成拉出門，說餓了想讓夏繼成請他吃飯。二人冒著雨沖出了警局，奔跑在雨中的夏繼成沒有了處長架子，與顧耀東就像是兩個一同并肩作戰的摯友，一起接受著狂風暴雨的洗禮，卻也絲毫不退縮的勇往直前。當二人跑到面店，雨卻突然停了，夏繼成看起來是經常來這家店。原來，他在警局的起點就是當戶籍警，這家面店便是他查的第一個戶籍。這家店的只剩老板娘一人，她的兒子與丈夫都在淞滬會戰中犧牲了，于是夏繼成才經常來這家店照顧老板娘。顧耀東擔心是因為自己的事情才讓夏繼成不得不離開上海，但夏繼成絲毫不在意，并裝作不在意的解釋道自己去的國防部監察局是多少人削尖腦袋都進不去的地方。顧耀東這才了解到了最真實的夏繼成，同時也重新打起了精神，為了自己的初衷“匡扶正義，保護百姓”而奮斗。夜深了，二人才離開春福飯館，臨走前夏繼成要了碎魚骨頭灑在路邊的小碗里，經常被喂養的小貓咪馬上就跑了過來，二人在街頭黃昏的燈光下畫面如同靜止了一般美好。小紹興飯館內，大家義憤填膺的說著處長走了自己也要離開警局，肖德榮氣的大罵顧耀東是個白眼狼。