轉眼到了一九四八年的秋天。福安弄里一片蕭瑟，滿地落葉。昏黃的路燈忽明忽暗閃著。弄堂里看不見人影，只有任伯伯抱著二喵，坐在門邊大聲放著收音機。家里家外的日子都不太平。顧耀東(李易峰 飾)父親軋金子，幾乎虧得傾家蕩產，父母整日吵鬧。福安弄里的居民對隔三岔五的停電也是怨聲載道。　　國民黨竭盡各種手段如采取分區停電、暗中抄收信號等來偵測中共地下電臺。警局借登記戶口的名義在不被人懷疑的情況下入戶調查，持著“寧肯錯殺一千、不肯放過一個”的態度，大肆抓捕。國共雙方的情報戰越發白熱化了。　　段局長已經去杭州了。警局關于新局長的任命，要到年底才會決定。臨走前，他將局里的事務交給了齊升平。但是齊升平很清楚，田副署長和段局長想要提拔鐘百鳴(李強 飾)為局長，只需要一個說法。　　鐘百鳴的第一個戰果，就是根據監測的信號，找到了明香裁縫鋪。趙志勇(牛駿峰 飾)拿著從戶籍科找到的資料匆匆進來匯報，明香裁縫鋪登記的戶籍資料中男老板姓蒲，店里常年有兩名男裁縫，最近又新來了一個女的，叫石鳳鳴，三十八歲，而這個人便成了他們的懷疑對象。　　抓捕行動就定在了當天傍晚。鐘百鳴借鑒保密局的辦法，在行動之前將刑一處和刑二處隔離起來。除了參加行動的幾人，其余警員都由李隊長帶著去小紹興酒樓吃飯。行動結束之前任何人不能離開，也不能和外界聯系。如果是以前，顧耀東在接到當晚全體去小紹興吃飯的通知時，一定會很高興地開始盤算自己要吃什么菜。但是現在，他已經能非常敏銳地意識到當晚局里一定有重大行動了。　　趙志勇從刑一處出來時，正好在走廊遇到劉警官(張浩天 飾)和幾名刑一處警員。劉警官一副愛理不理的樣子，看著劉警官囂張跋扈的樣子，趙志勇憋屈到了極點，可他從來就不是愿意和人起沖突的人，只能默默忍著。這時，一名刑一處警員抱著資料從旁邊跑過，不小心撞到了趙志勇，資料撒了一地。趙志勇忽然怒了，一把抓過對方要求他撿起來，發怒的掌了劉隊長的臉。　　回刑二處后，顧耀東給亭子間外面的電話亭響了三聲電話，沈青禾(金晨 飾)很快打回來了。顧耀東知道，他必須為沈青禾追來小紹興找一個非常合理的借口，才不會引人懷疑。所有人都知道他和沈青禾前段時間訂婚了，于是他想到了一個足夠讓未婚妻生氣的理由。　　晚上的小紹興生意很好。李隊長要了一個大包間，刑一處和刑二處警員全都關在這包間里吃飯喝酒。包間里有一名負責倒酒的年輕女郎，另有一名端菜送菜的人可以進出，除此以外，警員不允許和外界有任何交流。顧耀東就坐在劉警官旁邊，看得出劉警官已經喝多了。顧耀東用激將法讓劉隊長說出了今天的行動地點在明香裁縫鋪。　　一名警員招呼年輕女郎趕緊倒酒。等到酒杯重新端起來，氣氛也總算緩和了下來。門“嘩啦”一聲拉開了。眾人齊刷刷轉頭一看，只見沈青禾站在門口，怒目圓睜。眾人又齊刷刷看向顧耀東。年輕女郎正好把酒遞在顧耀東嘴邊。沈青禾要走，顧耀東手足無措地杵在原地，一幫警員都格外熱心地往外推著顧耀東。終于，顧耀東等到了被眾人推出去的那一刻，走廊里只有他和沈青禾，顧耀東找準機會告訴了沈青禾馬斯南路，明香裁縫鋪，鐘百鳴已經去了。　　沈青禾一把推開他，正好有服務生經過，她拿起對方托盤里的一杯橘子水就朝顧耀東臉上潑去，“誰要跟你買戒指了？要買自己買去吧！”說罷她氣沖沖地離開酒樓。　　裁縫鋪斜對面的小路上，停著兩輛車。一名便衣從裁縫鋪出來上了其中一輛車。鐘百鳴要等的那名女發報員正獨自走在路上。華燈初上。周圍人來人往。遠遠地，她已經能望見明香裁縫鋪了。就在這同時，老董在鴻豐米店接到了沈青禾的電話。　米店伙計匆匆去了電話亭，可電話亭已經有人了，他焦急地等了片刻，看了眼手表，匆匆離開了。伙計去了兩條街之外的一間雜貨鋪，這離米店已經足夠遠了，應該沒有人認識自己。雜貨鋪只有老板一人百無聊賴地守著空店看報紙。桌上放著一部電話。他警惕地觀察片刻，確認周圍安全，這才進了鋪子。　　明香裁縫鋪里的電話響了。老板接了電話，聽見對方說了幾句什么便從容地掛了電話，然后走到櫥窗邊，裝作隨意地整理模特衣服，順手打開了模特頭頂的五彩小吊燈。女發報員遠遠望見了亮著的小吊燈。她放慢了腳步，在一個路口從容地轉彎離開了。　　鐘百鳴帶人沖進裁縫鋪時，已經空無一人。幾名便衣在屋里搜查。鐘百鳴走到櫥窗邊，望了望外面空無一人的街道，又看向五彩小吊燈，關上，又打開，反復幾次，他明白了過來，亮燈是撤離信號。