眼下家里再添一位警察，顧家老兩口格外歡迎，喜笑顏開。唯獨顧耀東(李易峰 飾)神色如常，沉默地收拾著書本和衣物，準備搬到亭子屋住。兩個昔日好友坐在房間里，拘謹且疏離，即便聊起趙母也是源于無話可說。顧耀東巧妙避開關于夏繼成(王瀧正 飾)的問題，繼而談及那句“不忘年輕時的夢想”，也希望趙志勇(牛駿峰 飾)不忘初衷。第二天一早，顧家的爐灶就生起火來了，整個灶披間熱氣騰騰，米香四溢。顧邦才和顧耀東正在擺碗筷，耀東母親端了一鍋菜粥從灶披間出來。趙志勇也下樓了，看到顧家一家人熱熱鬧鬧圍成一桌吃飯，既羨慕，又心酸，他埋著頭就要往外走。趙志勇看到飯桌上留了一個空位，筷子已經擺好了。顧耀東盛了一碗熱騰騰的菜粥放到他面前。趙志勇抱著碗喝了一口，看著身邊的顧家人說著話，喝著粥，熱鬧而溫暖。他沒有顧耀東的好命，沒能生在這樣的家庭，但哪怕只是坐在一旁靜靜看著，也覺得幸福。聽著他們七嘴八舌，趙志勇不禁跟著傻笑起來，然而人在幸福時總是容易患得患失。笑著笑著他便笑不出來了。他驀然想起自己只是個過客，而且是一名心懷鬼胎的過客。于是他臉上開始火辣辣地生疼，仿佛看見自己是一把被人藏在暗處的刀，隨時可能齷齪地捅出去，讓這滿屋的幸福支離破碎。趙志勇仿佛沒聽見，拿著那張紙去了鐘百鳴(李強 飾)辦公室，不愿意再繼續監視顧耀東一家，然而鐘百鳴并未進行挽留，竟從抽屜拿出一封信函，趙志勇趕緊拆開看信，神色漸漸變得憂慮。表面佯裝對信內容毫不知情，更是淡然地看著趙志勇表情幾變，最終因為趙母病情惡化，被迫接受這份可以湊足三個月薪水的任務。眼見趙志勇失魂落魄地走出辦公室，鐘百鳴面露譏諷，抽屜里還有好幾封趙母寫給兒子的信件，可惜皆被他扣下。這些信件飽含母親的思念，同樣是鐘百鳴用來牽制趙志勇的籌碼。刑二處閑來無事，同僚們又是插科打諢的一天。顧耀東主動約孔科長下棋，偌大的戶籍科里不僅響起棋子落板的聲音，還有孔科長發自內心的感慨。外人皆知當今時局不穩，孔科長更是明言論政，認定將來必然是共黨得天下，百姓將安居樂業。顧耀東提前回家，坐在桌前用小刀剔下照片，再小心翼翼地貼到證件本上。隨著一個叫做“王玉晨”的陌生名字映入眼簾，沈青禾(金晨 飾)也將以全新的身份開始生活，顧耀東久久凝視，戀戀不舍，從未想過終有一日會親手為她制作證件，隱姓埋名。趙志勇拎著大米重回福安弄里，正值暮色降垂，他見顧耀東急匆匆出門，趕忙帶著假扮鞋匠、菜販的便衣警察悄悄跟去。十六鋪碼頭的黑市內，顧耀東穿梭在眾多攤販之間，直至停在一處干果攤前，用幾張美金與小販進行交易，接過長方形的紙盒。趙志勇等顧耀東離開，便從小販口中得悉顧耀東私下購買磺胺粉，經過反復糾結，最終在兩名便衣警察的目光下撥通鐘百鳴電話，告知實情。幾輛警車停在金門飯店外，鐘百鳴率先走下車，率領警員聲勢浩大地闖進夏繼成房間。此時夏繼成穿著睡衣靠在沙發上喝茶看書，即便面對這般陣勢，仍舊處瀾不驚。鐘百鳴先禮后兵，吩咐趙志勇去房間搜查，沒想到那個用報紙包裹的長盒并非磺胺粉，而是普通的艾灸條，就算夏繼成當眾脫掉衣服，赤裸上身，仍未找到任何傷口痕跡。警員們見此情形，連忙識趣地后退，夏繼成一掌打向趙志勇，目光卻緊盯著鐘百鳴，甚至十分大度地送給他一本《人與超人》，里面有兩處關于悲劇的戲碼，即萬念俱灰亦或躊躇滿志。鐘百鳴帶人突襲夏監察官的消息不脛而走，整個警局上下皆有所聞，齊升平默默等待著兩虎相爭的結果，當他得知夏繼成以勝利者的姿態出現時，立馬喜笑顏開地重新掛上字畫。不出多時，憲兵隊的卡車和吉普車就一字排開停在了警局大樓外。幾十名荷槍實彈的憲兵從車上下來，包圍了警局。夏繼成穿著軍裝和呢子大衣，戴著皮手套，從停在正中間的吉普車里跳了下來。繼而踹開副局長辦公室門，當場按住鐘百鳴，卸下他隨身配槍。眾人皆知憲兵和警察歷來紛爭不斷，前幾年就有金都大戲院警憲火拼血案，所以大家也是避而遠之，盡量減少麻煩。正當所有警員爭相圍觀不敢上前，倒是齊升平主動開口，假裝替鐘百鳴說情，但他并沒有真正阻撓夏繼成的抓捕，甚至在其離開后吩咐食堂加葷犒賞警局上下。夏繼成氣勢凌人地朝外走去，臨上車前朝鐘百鳴狂揍兩拳，隨即跳上吉普車，揚長而去。鐘百鳴只能忍受這份屈辱，緊接被憲兵押上車離開，等待司令部的處置。與此同時，顧耀東帶著警委行動隊沖進廢棄工廠實施營救，顧耀東背著沈青禾走出了工廠大門。陽光肆無忌憚地灑下來，晃得她睜不開眼。警委兩輛火車一前一后行駛在開闊的郊外路上，沈青禾與顧耀東站在車旁，感受著劫后余生的平靜，還要迎接著即將分別的不舍。沉默許久后，顧耀東拿出沈青禾平時藏在床底的小箱子鑰匙，連帶那本新證件一同交給沈青禾。從現在到將來，還有無數個漫長歲月，可是兩個人何時再見已成未知。沈青禾走到老董的車旁，驀然看見在很遠的地方停了一輛黑色轎車。她怔了片刻，明白了什么。夏繼成坐在轎車里，看著車窗外互相擁抱的一對男女，笑的百感交集。送別沈青禾，顧耀東獨自步行回家，他來到門口恰好聽見父母正在商討辦婚事。老兩口尚未有所察覺，還在嘰嘰喳喳憧憬著未來。趙志勇站在胡同拐角，望著顧耀東落寞轉身，視若無睹地從他旁邊走過。