新四軍區委的張書記在姜城給同志們布置任務，肥西這次鬼子的行動不同以往，大家要格外小心，他告訴大家楊心月(原雨 飾)同志會來擔任新的游擊隊長。方政委帶著心月向著約定好的交通站走去，他們發現有叛徒帶著鬼子目標直奔交通站，為了不讓組織受損失，為了張書記的安全，新月開槍打死了叛徒，不過他們也暴露了，鬼子和心月他們展開了槍戰，心月他們邊打邊退。聽到槍聲的張書記安排大家分頭撤離，最后城外集合。心月方政委回到了交通站，告訴他們交通站已經暴露，得知張書記和老曹走散，心月擔心張書記不熟悉路況，又派大家出去分頭尋找。心月月看出這次鬼子的行動很是瘋狂，看誰不順就開槍殺人，有點埋怨老曹他們最近動作過于頻繁，老曹卻說出現了新的力量。全副武裝的木頭(王奕盛 飾)他們居然和鬼子相遇了，這可不能硬拼，他們躲進了民房小巷，開始了給鬼子下套，木頭還給鬼子準備了辣椒面，讓他們一個個成了睜眼瞎，只有被宰的份。老候戲子(張天其 飾)也不甘示弱，小屋的埋伏同樣讓鬼子防不勝防。黑牛老八(剛毅 飾)兄弟齊心，其利斷金，鬼子在他們槍下變成了真鬼。老曹心月也遇到了鬼子，相比之下他倆顯得勢單力薄，老曹為了掩護心月逃走犧牲了自己。草上飛(王曉龍 飾)和木頭都開始了對鬼子的白刃戰，可是再厲害也擋不住鬼子人多，他倆只有逃命的份，最后幾個人匯合，卻也被鬼子包圍了，看來這次懸了，他們真該聽明遠的話。鬼子不在浪費生命準備向木頭他們扔手雷，沒想到讓趕來的明遠搶先一步，木頭他們突圍了，又是一場混戰，各自逃命吧。老八黑牛拿到了重火力，開始和鬼子來狠的，老候潛入水中躲過了鬼子的搜查，張書記幾人開始和鬼子捉迷藏，準備趁機逃走。木頭小飛先回了家，不一會戲子也回來了，緊接著老候水淋淋的也會來了，可是其他人卻遲遲不見蹤跡。老八黑牛顯然是被鬼子包圍了，為了活命，他們扔下槍，剛走出就被鬼子抓了起來，張書記一行眼看躲不過了，也跟著混入了人群中，這一切被小毛看到連忙趕著回去匯報情況。老八的眼神引起鬼子軍官懷疑，還是張書記給他們解了圍。躲在暗處的明遠看到了老八黑牛被押上車，回家吧草上飛他們狠狠一通罵，這么不省心，還下不為例，這下黑牛老八被抓了。得知張書記被抓走。心月都想要半路劫車，被方政委攔下，營救的事情需要從長計議。