老八(剛毅 飾)獨坐門口又在回想傷心往事，想起了黑牛他的好兄弟，可惜現在陰陽倆隔。詹姆斯過來安慰，他也是有過傷心往事，同樣的經歷讓他們心接近，黑人老八成了一對好兄弟。　明遠和心月與假裝和顧洪成(景崗山 飾)談判，明遠知道他想要什么，雙方達成君子協議，不過顧洪城可不是什么君子，他可是打的如意算盤。草上飛(王曉龍 飾)潛入顧公館，摸進了顧洪城的大廳出其不意制住顧洪成，木頭(王奕盛 飾)、啞巴、詹姆斯在外接應，強攻而入，雙方一番激戰，顧洪成不明虛實，以為共產黨派了大批人馬來收拾他，連忙逃走。慌不擇路的他連夜跑到日本特工部尋求庇護，還美其名曰是來合作，他手里有比藥品更重要的情報，他給田中(夏志卿 飾)出了一條毒計，事先埋伏人手在倉庫，守株待兔等著把共黨和黑人一網打盡，蘭馨(丁寧 飾)可是知道了他把藥品放在大東碼頭，共黨肯定會上鉤的。顧洪城的計策讓日本人暫時放下了殺他的心思，小野根據得知的情況分析這次的共黨很可能就是姜城的老對手，如果能抓到還真是不虛此行。蘭馨想起了顧洪城對自己所說的藥品還在碼頭，明遠覺的這是最后機會不能放過。明遠決定帶人去碼頭把藥品找回來，心月提醒顧洪城很可能會布下天羅地網，可是這是唯一的機會了，明遠不會放棄，明知山有虎，偏向虎山行。心月明遠做了分工，明遠帶人進入倉庫找藥品，心月等人負責在外接應，知道這次有危險，小飛更是把傳家寶玉手鐲都交給了小翠保管，這可是準備給媳婦的。心月更是要把張書記送給她的勃朗寧手槍給明遠，明遠卻是沒有收下，心月的任務同樣危險，他也需要武器防身。小野帶著大批人手在倉庫埋伏，就等著新四軍自送上門。約定時間到了。可是心月遲遲不出現，明遠他們等不到心月就先進入了倉庫。詹姆斯帶著明遠他們四處尋找，終于找到了貨箱，明遠卻發覺他們中了埋伏，可是鬼子早把他們重重包圍。倉庫里到處都是敵人，盡管大伙身手不凡也只能邊打邊逃。戲子(張天其 飾)從外面進攻撞開小門和明遠他們回合，這讓陰險的小野的鉆了空子，一出手就讓戲子腹部中槍。心月終于來了，一起來的還有援兵和汽車，打了鬼子們一個措手不及，而此時明遠發現箱子里全是石頭知道上當了，安排大家安全撤離。小野打開了藥箱也發現里面全是石頭，對顧洪城的恨意更加一分，顧洪城這個老狐貍，對誰都留一手。