獅子嶺的成功收編明遠心月受到了組織的表揚，還有情報中心的小翠也有一份功勞，下一步就該拿下姜城收拾竹田(石兆琪 飾)了。日本華北特工部的鬼步來到了姜城，一起來的還有竹田的外甥女幸子，他們來的目的就是對付新四軍的情報中心，這次鬼步帶來了新的設備還有新的密電碼，竹田給他們的任務就是盡快破獲新四軍電臺，還要防止情報外泄。鬼步還是很有一手的，很快新四軍這里就不見了日軍的電臺信號。很明顯這是鬼子換了新密碼，看還需要上級援助，可是時間來不及了，明遠提出由他來想其他辦法，能用地下工作搞到密碼就再好不過了。幸子本想的在舅舅身邊做些簡單事情，沒想到卻是讓他和鬼步一起搞情報工作，心里有點不樂意了。明遠要進城執行任務了，心月還是很舍不得，千叮嚀萬囑咐，明遠答應她拿下姜城就結婚。幸子在街上隨意走動居然看到了明遠，看她的眼神倆人應該是認識，不過幸子沒有上前反倒是開始跟蹤。幸子跟著明遠進了交通站，原來他們是老同學，那時候她的名字叫夏青(高藝涵 飾)，曾經他們有過一段感情。五年前的上海，明遠夏青在街上的一次偶遇，他就在夏青心里留下了影子。對于這突然出現的老同學，小飛和戲子(張天其 飾)很不放心，在明遠后面跟著。本來只是敘敘舊，夏青卻是說話間握住了明遠的手，戲子看的都急眼了。明遠說自己是茶商，夏青就說自己是紐約時報記者，倆個人還各懷心事。看來夏青還是惦記著明遠，回家路上問他是不是一個人。送夏青到旅館，明遠謝絕了他的邀請，看著明遠走后，夏青也走出了旅館。夏青的突然出現明遠覺得有問題，她的身份更是可疑，明遠決定馬上會根據地匯報，安全起見還和小飛換了衣服。明遠化妝重回旅館這才確定夏青的確可疑，她根本不在旅館，看來他的身份也是偽造的。夏青躺在床上又開始了回憶往事，想起了她和明遠的二次相遇。小翠對鬼子電臺沒有辦法，倒是鬼步對新四軍的電臺有了大概范圍。明遠把自己的懷疑告訴了張書記，夏青很可能是日本特務，張書記想要他們馬上撤離，明遠卻是想要接近夏青，從這里找到突破口。