明遠心月樓上詳談無奈談不攏，正所謂道不同不相為謀，雖然心月還想著要爭取一下，明遠心中早有定論，端茶送客下了逐客令。兄弟們都已拿出酒來邀請方政委喝，他卻是一再堅持原則不喝酒，小飛使出激將法可還沒等湊效，心月早已走下樓匆匆忙忙帶著政委離開。在大門口老八(剛毅 飾)和心月他們碰了個正著，老八心里把新四軍當作殺害黑牛的兇手，再一次的把槍相向，氣氛頓時緊張起來，心月叫方政委不要輕舉妄動，靜觀其變。老八又一次的被明遠攔下，老八手里放下槍心里有疙瘩了。在竹田(石兆琪 飾)的學生中只有小野晉升少佐了，這和他的教導有很大關系，小野很是感謝。早在學生時代竹田就早已讓小野把目光放在了中國土地上，日本人對中國的狼子野心一刻也沒有放松過。方政委很是好奇明遠新月的關系不住打聽，心月有點不高興了，他這是在懷疑她的革命立場么，心月直接說讓他找組織了解去，她的問題早和組織交代很清楚。老八收拾東西要和兄弟們離開了，誰也攔不住，明遠有怎能放他走在門口攔住了了老八，要想出去就從他身上踩過去，老八掏出槍遲遲下不去手，他們是生死與共的兄弟呀，黑牛不在了，明遠就是他親親的兄弟，老八抱著明遠哭了。聽到心月說出招安未成的結果，方政委心里竊喜，卻還是假惺惺安慰心月。關于兄弟們的去留，明遠和大家一起商議，結果是五五分成，明遠告訴了他們自己的決定，國民黨政府他早已是失望了，共產黨是好，但要投奔他們還得從長計議。老八聽到了院子里有動靜，三人出去一看門外有只野狗，不過院子里確實有人來過的痕跡，難道他們被盯上了？睡夢中的老八再次警醒，逮到了門外的小翠，原來她走投無路了，想要跟著明遠他們，這個事情小飛倒是挺樂意，不過少數服從多數，明遠的決定給了她幾個大洋讓她離開了，盡管她心里不樂意。國際紅十字會運輸的倆車藥品路上居然被人打劫了，一幫劫匪全是蒙面，攜帶重武器。除了美國軍人詹姆斯潛水逃走，其他人都被他們打死就地掩埋。小野使出新招用人假扮民間抗日組織，敗壞他們的名聲，不過么效果卻不是那么理想，新四軍早已看透他的花招，想要給革命隊伍潑臟水，他的如意算盤落空了。