湖南長沙，在對楊開慧(王麗坤 飾)舊居進行修繕的過程中，工人們在墻中發現一沓牛皮紙的文件，里面是楊開慧烈士的遺物，是她寫的日記。晚年的毛澤東翻看箱子里的物品，看著楊開慧和兩個孩子的合影，瞬間淚流雨下。時間來到了公元1919年，巴黎和會拒絕中國的合理要求，把德國在山東的特權全部轉交給日本。5月4日，一場以青年學生為主，廣大群眾、市民、工商人士等階層共同參與的，通過示威游行、請愿、罷工、暴力對抗政府等多種形式進行的愛國運動，是中國人民徹底的反對帝國主義、封建主義的愛國運動。湖南進步青年毛澤東領導學生上街游行，高喊打倒軍閥張敬堯的口號，卻被鎮壓。張敬堯公然行兇，毛澤東前往北京，羅章龍在北京正陽火車站接站，并馬上帶毛澤東來到一家醫院。原來是楊開慧的父親楊昌濟，也是他們的老師住院。楊開慧告知父親聽說毛澤東要來特別興奮，只是沒有等到毛澤東前來就不幸中風了。楊昌濟見到毛澤東，他將楊開慧的手放在毛澤東手上，將女兒托付給毛澤東。毛澤東帶領著幾個青年大學生，來到民國政府的總理靳云鵬別墅，請他調查張敬堯之事。李大釗(張桐 飾)認為靠腐敗的政府不能拯救黎民百姓，靳云鵬有個綽號叫麻將將軍，知道什么人該輸，什么人該贏，而欲救百姓于水火，必須用嶄新的斗爭的方式，并給毛澤東看幾篇文章，可以找報社發出去。很快，張敬堯的私運鴉片之事引起公然，人們喊著要驅除張敬堯，還他們三湘口號。毛澤東為驅逐張敬堯之事有進展正興奮時，卻傳來楊開慧父親楊昌濟離世的噩耗。送走老師后，毛澤東和楊開慧坐在一起，他舍不得離開楊開慧。離開時，楊開慧送毛澤東一把木梳，想著他每天讀書寫字那么多，空的時候梳梳頭。毛澤東更加舍不得離開楊開慧，楊開慧表示好男兒志在四方，中國需要他。毛澤東去北京大學與李大釗相見，雖說驅趕張敬堯是勝利在望，只是趕走了張大帥，又會來個李大帥，所以需要找一條新的道路，打倒一切反動軍閥，要想拯救黎民百姓必須改變國體，建設一個強大的中國。李大釗觀察毛澤東很久了，希望他能多出力，安排他去上海見陳 獨秀。毛澤東在上海見到陳獨秀(吳剛 飾)，陳獨秀希望毛澤東學習馬克思主義，學習蘇俄經驗，而湖南是個很重要的地方，希望毛澤東能挑起這個重擔，非常看好毛澤東，打開一片天地。陳獨秀給毛澤東一本《共產黨宣言》，希望毛澤東用書本做武器，把馬克思主義傳播出去，盡快地把工作開展起來。在輿論強大的壓力下，各派軍閥跟張敬堯矛盾加劇，張敬堯逃離湖南。1920年9月9日，毛澤東用于推廣新文化的文化書社正式開業，目的是將人們尤其是廣大青年引導到革命道路上來。由于馬克思主義在中國的廣泛傳播，早期的共產組織在各地紛紛建立起來，出現了先進分子。1921年，已經基本建立正式成立中國共產黨的條件。李大釗因討要教師被拖欠的工資被警察打傷住進北京教會醫院，這虐待教師的政府是一個糟糕的政府，他要留下來繼續作斗爭，安排學生國燾去上海參加中國共產黨的代表大會。李大釗受傷不能去參加大會，陳獨秀也派學生代表他去參加。毛澤東明天就要前往上海開會，楊開慧讓毛澤東帶上自己煮的茶葉蛋路上吃，還問這次上海開完會，中國會不會不一樣。毛澤東斬釘截鐵表示會不一樣的，會有開天辟地，天翻地覆的變化。很快，各地代表紛紛到了上海，參加中國共產黨的代表大會。