宋慶齡(李小冉 飾)在轉移途中流產，以后怕是再也不能生育。孫中山(馬少驊 飾)看著躺在床上休息的夫人，忍不住默默地抹著淚。醒來的宋慶齡看見孫中山，心中特別愧疚，唯有化成一句對不起。孫中山讓宋慶齡什么話都不要說，隨后拿起剛剛沖的糖水親自喂宋慶齡喝。宋慶齡聽說是她給孫中山的水果糖，可那是她給孫中山預防低血糖的。孫中山都知道，他們選擇這個事業是要付出代價付出犧牲的，還鼓勵宋慶齡要堅強。宋慶齡表示以后中國人民千千萬萬的孩子，都是他們的孩子。中國共產黨提出黨的最高綱領是實現社會主義，共產主義，但在現階段的綱領即是最低綱領是打倒軍閥，推翻國際帝國主義的壓迫，統一中國為真正的民主共和國，必須聯合全國一切革命黨派，組成民主主義的聯合戰線。孫中山告訴蔣介石(王勁松 飾)，決定將北伐軍改成討賊軍。這時收到中國共產黨的電報，感慨危亡之秋，自己人槍口調轉對準他們，只有中國共產黨主動團結他們，現在釋放善意要求合作，這才是真正的朋友。孫中山肯定跟中國共產黨合作能掀開新的局面，他準備去上海與陳 獨秀、李大釗(張桐 飾)還有蘇俄的代表見面，稱贊中國共產黨是有眼界有理想有胸懷且有信仰，是一股巨大的力量。西湖會議是中國共產黨重要的一次會議，也為實現國共合作邁出重要的一步。孫中山和李大釗相見，李大釗表示共產黨人愿意協助孫中山繼續革命。其實孫中山一直在關注中國共產黨，也在看他們寫的文章，不夸張地講讓有醍醐灌頂之意，開門見山問為何要幫助共產黨。李大釗指出眼下的中國反動力量很強，革命的力量很弱，但孫中山是革命的力量，他們愿意加入。孫中山嘆國民黨成立已經有十年之久，可是一直到今天還是屢屢受挫。李大釗一針見血指出國民黨內部領導不統一，派系林立，還有缺少民眾支持。他們還忽略中國最重要的一股力量，就是工農的力量，工人和農民每天生活在水深火熱之中，比誰都渴望能改天換地，不應該忽略這么一個蓬勃的力量，而軍隊就是武裝起來的工農。孫中山稱贊李大釗說得很對，同盟會走到現在，十次起義十次失敗，是沒有中國人民武裝起來的軍隊的奮斗，所以革命依然是失敗的。夸中國共產黨是很年輕的政黨，卻有很深邃的思想。孫中山還將自己寫的建國方略給李大釗，李大釗會讓全黨同志拜讀，并表示他們的初心不僅僅是建立一個新中國，而是建設一個新中國。宋慶齡見二人相談甚歡，還給二人拍了一張合影。在中國共產黨的發動和領導下，中國工人們運動開始掀起蓬勃現象，顯示出中國工人堅定的革命性和堅強的戰斗力，擴大中國共產黨在全國的政治影響，為黨國其他革命力量合作掀起全國規模的大革命準備了一些條件。1923年1月1日，孫中山發表《中國國民黨宣言》，改組國民黨。1923年1月23日，孫中山與蘇俄代表發表《孫文越飛聯合宣言》，公開確立國民黨的聯俄政策。支持孫中山的各軍重新組建為討賊軍，擊敗陳炯明，光復廣州。1923年2月，孫中山返回廣州，重建大元帥府。毛澤東接到通知要去廣州參加國民黨一大，就是愧疚要出遠門，又要楊開慧(王麗坤 飾)一個人帶兩個孩子。中國國民黨第一次全國代表大會的召開，標志著國民黨改組的完成和第一次國共合作的正式形成，也是孫中山晚年推進中國革命的一大歷史功績。1924年，受國共兩黨派遣，毛澤東到國民黨上海執行部工作。孫中山找蔣介石談話，勸他得改改脾氣，要搞好團結。孫中山準備建立新的陸軍軍官學校，已經得到蘇俄方面的支持和幫助，安排蔣介石出任黃埔軍校校長。