毛兒蓋會議，是兩河口會議、沙窩會議的繼續和深入，對于明確紅軍主力發展方向，克服張國燾(李晨 飾)的分裂危險，起到了積極的作用。胡宗南難以置信紅軍已經走過大草地，下令速調四十九師，紅軍剩下的戰斗力不多，他們一定能將紅軍攔腰斬斷。張國燾收到電報，說是右路軍打了大勝仗，可他并不高興，反倒罵徐向前和陳 昌浩拿著自己的本錢跟毛澤東拼命。張國燾內心不滿，根本不認為毛澤東北上的方針是正確的，還不服氣要左路軍向右路軍靠攏，而不是右路軍向左路軍靠攏。張國燾令人回電，謊稱右路軍已經出發，但路遇洪水阻擾，難以按期到達。張國燾就是不來，在阿壩地區進進退退。張國燾就是私心太重，目光短淺，還是沒有拋下南下的幻想。李德認為他們從南邊來，路上兇險，不能走回頭路，他支持北上，并認為要不惜一切代價北上。這時有人來報周恩來(劉勁 飾)病重快要不行了，毛澤東等人趕緊前去看望，只見周恩來躺在床上，非常虛弱，卻還拜托大家一定要保護好戰士，一定要把中國的革命進行到底。張聞天(印小天 飾)讓周恩來不要說喪氣話，他是一定能挺過來的。周恩來還表示自己同意他們的計劃，并請中央安排其他同志接替他的工作。毛澤東明確隊伍不能沒有周恩來，可是傅連暲在左路軍的隊伍，左路軍又遲遲不來。正發愁之際，右路軍最好的醫生王斌前來，雖說他沒有傅連暲的醫術，但一定會用盡一切辦法為周恩來醫治。好在在王斌的醫治下，周恩來很快降溫了，這算是挺過來了。張國燾收到催促他北上的電報，心中不滿，而他決定南下徹底開展黨內斗爭。彭德懷(李乃文 飾)問陳昌浩左路軍什么時候來，明確北上是黨中央的決定。陳昌浩卻表示南下是張國燾的命令。彭德懷氣得埋怨，現在陳昌浩也變卦反對北上，支持張國燾，其實張國燾是早有野心，現在林彪帶著部隊走了兩天，陳昌浩又有槍有兵，萬一突然反悔怎么辦。毛澤東一直踱來踱去，葉劍英拿到張國燾的電報，張國燾說要南下徹底開展黨內斗爭。但是北上是中央制定的路線，必須要執行，三十六計走為上計，別人不走，他們先走，連夜出發，先不要聲張，更不要跟兄弟部隊產生矛盾。很快，紅軍連夜帶上還在病中的周恩來一起趕路。次日，陳昌浩看見部隊都走了，雷霆大怒，罵毛澤東他們就是徹頭徹尾的逃跑主義，是機會主義，是反革命。李特還帶人追上毛澤東的隊伍，彭德懷見李特怒氣沖沖趕來，趕緊令人警戒。毛澤東沒有同意，李特有千軍萬馬，卻來這么幾個人，說明不是來打仗，而是來示威的，而他們有理不用怕。毛澤東提出跟李特好好聊聊，明確他們執行的是中央的決定。李特卻罵他們是逃跑退怯的機會主義者，彭德懷氣得罵李特，瞬間兩隊人馬劍撥弩張，彼此都架起了槍。毛澤東命大家把槍都放下，并讓李德放開李特，李特這才讓手下把槍放下。毛澤東開口，想要南下回去的戰士，自己沒意見，因為自己相信還有時間和機會重逢，想北上就跟著黨中央繼續走，想跟著張國燾的就南下。李特下令四方面軍跟著他回去，還特得意向毛澤東示威人心向背。毛澤東沒有在意，他們要走，就讓他們走，但相信他們以后還會回來的。紅四團二營的張仁初立下軍令狀，一定會拿下天險臘子口，保護中央北上。