贛南會議后，任弼時和王稼祥找毛澤東談話，毛澤東表示自己從來不逃避批評和反對的意見，這樣才會進步。王稼祥還轉交周恩來(劉勁 飾)給毛澤東的翻譯后的馬克思主義著作，叮囑毛澤東要認真地多讀讀。1931年11月，在江西瑞金召開的中華蘇維埃第一次全國代表大會上，宣告成立中華蘇維埃臨時中央政府。毛澤東當選為主席，很快起草對日戰爭宣言，高舉起抗日的旗幟。周恩來激動告訴毛澤東，中央很快要到蘇區來。毛澤東非常支持的，要他們多看看實際情況，多和農民交朋友，這是二人第三次站在一起，只要中國革命到了生死存亡的緊要關頭，他們總是會堅定地站在一起，毛澤東擔心又快要到緊要關頭。周恩來在周圍走了走，發現群眾發動得很好。毛澤東沒想到還是周恩來了解自己，可即便如此，也有人在說他右傾，是機會主義。周恩來指出毛澤東就是霸蠻脾氣，但勸他可以發牢騷，還是要給自己留些轉圜的余地。毛澤東明確即便遭遇不公，也會堅持走正確的革命道路，只要中國革命的成功，早已將個人名譽置之度外，同時還跟周恩來介紹蘇區的情況。周恩來見到張聞天(印小天 飾)和博古，原本想讓他們去看看毛澤東，結果博古卻推辭，聲稱還有很多大事，到時再說。紅軍司令部，周恩來和朱德(王韋智 飾)、劉伯承等人在商議戰事，明確紅軍離不開毛澤東，但要執行正確的軍事路線。周恩來建議把毛澤東的戰略戰術說成是朱德的戰略方針，這樣其他人就無話可說。1933年3月，中國紅軍第四次反圍剿成功，大家不得不承認毛澤東的戰略就是好。贛南會議后的寧都會議，對毛澤東戰略進行的錯誤的批評和指責，臨時中央以要毛澤東主持臨時中央政府工作的名義，將毛澤東調回后方，接著撤銷了毛澤東所擔任的紅一方面軍總政治委員的職務。毛澤東一邊養病，一邊調查研究，繼續為革命工作。蔣介石(王勁松 飾)發動第五次圍剿，博古聲稱共產國際派來一位專家叫李德的國際友人，并且要求必須按照李德的戰術打仗。李德的戰術是陣地戰，讓戰士死守堡壘，可是戰士才守了一天，就有非常多的傷員，一天倒一片，一天埋一片。毛澤東看著這么多的傷員心痛不已，張聞天表示以前跟著毛澤東打，怎么打怎么贏，勸毛澤東得站出來說話。陳 賡也盼著毛澤東出來，毛澤東勸陳賡這個時候不要說這個話，萬一傳出去就連累了他。俞濟時向蔣介石匯報，湖南和廣東都在請餉，這些人見到錢就積極，否則就在磨洋工。蔣介石想著這個時候正需要他們決定就給他們，但等這段時間過了，他們怎么吃進去的，自己就讓他們怎么吐回來。李德辱罵紅軍是非常糟糕的軍隊，進行的是非常糟糕的戰術，沒有完全執行他的戰術。彭德懷(李乃文 飾)實在是受不了，直接頂嘴，罵李德的戰術一開始就是錯誤的，林彪也看不過去，自己雖支持短促突擊，但跟李德的短促突擊不一樣。周恩來沒想到隊伍每天傷亡數量那么多，博古認為眼下沒有別的辦法，只能戰略轉移。周恩來問朱德，要是死守中央蘇區，最多能堅持多久。朱德表示最多一個月，但已經喪失了回旋余地，哪怕一個月之前想出這個戰略都還來得及。王稼祥指出六軍團向西跟賀龍匯合，他們向西去轉移。1933年到1934年，蔣介石對中央蘇區發動第五次圍剿，紅軍經過一年奮戰，未能打破敵人的圍剿，被迫放棄中央根據地。蔣介石加緊對中央蘇區腹地的進攻，紅軍已無再原地扭轉戰局的可能。1934年10月10日晚，中央紅軍開始戰略轉移，踏上漫長的轉移之路，開始世界歷史上前所未有的壯舉。