自從陸軍軍官學校開始招生，不少進步的青年都踴躍報名。黃埔軍校上海考場，方志敏進行入學考試，他讀過工業學校，但他認為工業救國只是一個夢，而他愿投身革命軍隊，以身許國。毛澤東祝愿方志敏能夠如愿以償，他們能夠再次見面。徐向前考試時，考官見他長得有些瘦弱而有些猶豫，不過毛澤東建議可以給徐向前一次機會，于是讓徐向前回去繼續準備后面的考試。黃埔軍校廣州考場，陳 賡說了他之前在部隊的作為，蔣先云講述軍隊和民眾的關系，他認為革命的民眾才是革命真正的基礎，而他愿意犧牲一切。黃維和方志敏都被錄取，還有路費讓他們去廣州參加總考試。方志敏收到江西老家來信讓他回去辦事，就不去考試，但叮囑黃維好好考試，并將路費都給了黃維。黃埔軍校開學典禮上，孫中山(馬少驊 飾)給所有學子致辭，一直以來進行的革命只有政黨的奮斗，沒有中國革命軍的奮斗，今天開辦這所學校，就是要中國革命的事業重新來建造，要由革命的骨干組建的革命軍，來挽救中國的危亡。軍校的大門處掛著一副對聯用來激勵眾人，團結犧牲奮斗是軍校的精神，中國人要團結起來救中國。上海執行部，毛澤東因為將資料分門別類工作做得很細，國民黨的葉部長對毛澤東是陰陽怪氣，認為毛澤東既然加入國民黨就要退出共產黨，還命令毛澤東把一屋子的資料重新整理分類，然后向他匯報。毛澤東氣沖沖跟陳獨秀(吳剛 飾)抱怨葉部長處處跟他作對，再也受不了這種窩囊氣。陳獨秀嘆道，正是這些人毀了他們的黨，毀了孫中山的格局，如今兩黨合作，他們就怕自己的位置受到威脅，所以故意挑刺，這個時候要是拍桌子就正中他們詭計。陳獨秀叮囑毛澤東，越是這樣的境遇越是要堅持，正好磨煉自己的意志，提高自己的能力，吃多少苦，受多少委屈，就有多大的格局。陳獨秀這番話，毛澤東是受益匪淺。楊開慧(王麗坤 飾)給工人朋友講課，可是他們都聽不懂，楊開慧便從大家的名字講起。毛澤東抱著孩子來等楊開慧下課，正好也跟著一起聽課。馬上就要進行一場軍事演習，黃維等一些共產黨員讓陳賡上，不能輸了那些國民黨。陳賡謙虛，他是上了軍校后才明白，以前懂得實在是太少了。就在大家商討時，只見胡宗南坐在一旁聽著，黃維小聲表示，胡宗南不懷好意，話里話外想把共產黨的這幾個拉入共產黨。陳賡沒想到胡宗南想要挖墻腳，決定就會會胡宗南，找胡宗南談話，干脆讓他加入共產黨。胡宗南一聽，馬上借口離開教室。蔣介石(王勁松 飾)深夜召見陳賡等人，了解他們學習的情況，都說他們是黃埔三杰，他也很欣賞他們，讓他們以后有什么需要的都可以找他，還送他們一人一根鋼筆。1924年，馮玉祥發動北京政變，要孫中山北上。中國人只有團結起來，合作起來，才有可能打倒企圖分裂他們的帝國主義，所以孫中山是冒險也要北上跟他們坦然相對，只有坐下來談才有希望。1924年11月13日，孫中山北上。