龍二虎不知道怎么才能找到易禮容，毛澤東告訴他上面有地址，同時還給他一些盤纏，路途比較遠，叮囑他要多備一些干糧。楊開慧(王麗坤 飾)問毛澤東是不是真的要北伐了，毛澤東點了點頭，葉挺(聶遠 飾)獨立團馬上開到廣州。葉挺帶領獨立團進入廣州，百姓是夾道歡迎。葉劍英夸獨立團的軍容很整齊，陳 鐵石直言獨立團共產黨人多，讓他們打頭陣，就是讓他們當炮灰。周恩來(劉勁 飾)為獨立團壯行，就是遺憾不能跟獨立團一起出征。葉挺表示獨立團永遠是周恩來的隊伍，周恩來不同意，獨立團是革命的軍隊，是人民的軍隊，是新型的軍隊，叮囑他們這次一定要團結協作，要打出革命家的威風，打出共產黨的聲譽。1926年5月，獨立團誓師北伐，只是雙方兵力懸殊，北伐軍的任務是極為艱巨。農講所的學員去迎接獨立團，葉挺看了毛澤東寫的書信，向農講所的學員了解情況，他們已經偵察過汝城，葉挺決定直接發動進攻。獨立團連取攸縣、平江，聲名大震，被民眾譽為鐵軍。蔣介石(王勁松 飾)聽說獨立團沒有別的部隊支援，先后打敗幾萬大軍，直呼不可思議。張治中得到消息稱有很多的農民支援，蔣介石聽到有一百萬，直言危言聳聽。毛澤東給湖南省委寫去書信，要求他們重視農民，否則就要吃虧，再次督促他們不能松懈。兩湖的農友紛紛加入革命的隊伍，獨立團直抵武昌橋外。彭德懷(李乃文 飾)聽說隊伍上的人是越打越多，覺得獨立團還挺有意思的，轉眼看見國民革命軍第一軍出動，蔣介石還親自上場，十分意外。葉挺準備一鼓作氣拿下武昌城，卻被要求不要再上了，上邊的意思是不想再讓葉挺立功了。葉挺很不服氣，他根本就沒有請功。可是現在是蔣介石親自帶隊伍，獨立團愿意再鐵軍大小，打仗就該一鼓作氣，上邊不想再讓葉挺立功了，要親自奪取武昌城的功績。葉挺被說服就如蔣介石的愿，但他倒要看看蔣介石有沒有這個能力奪下武昌城。蔣介石安排劉峙指揮，結果武昌城是久攻不下。戰士們紛紛議論劉峙不懂地形瞎指揮，現在共產黨被清出去，打仗沒個主心骨。蔣介石大怒，武昌城要再拿不下來，第一軍主力全部調上來。蔣介石作戰失利，損失慘重。全軍統一發起進攻，蔣介石這是好算計，若偏偏獨立團不打，豈不成了笑話。為了北伐戰爭的勝利，葉挺寧愿戰斗到最后一兵一卒也在所不惜。曹淵冒險登上武昌城，在城墻上換上獨立團的旗幟，卻被炮彈炸飛。獨立團的戰士看到曹淵犧牲，一個個更有斗志，不怕犧牲浴血奮戰。蔣介石不禁感慨獨立團不愧是鐵軍，果然名不虛傳。1926年10月10日，獨立團率先攻入武昌城。彭德懷不明白獨立團的人為何不怕犧牲，段德昌說明獨立團自上而下都是干部共產黨員，來自于他們的共產主義的理想，為了消滅人剝削人的制度，也就是一個解救全國勞苦大眾的黨。段德昌也是一名共產黨員，自從加入共產黨那刻起，他的人和命都交給黨了。彭德懷也想加入共產黨，段德昌決定過幾天給他帶幾本書，一旦條件成熟，組織上會考慮安排他入黨的。這次奪取武昌城，獨立團也損失不少兵力，正準備發電報要求黃埔趕緊給他們補充干部，這時卻得到消息稱補充的干部戰士都到了，原來都是湖北黨組織選派的同志來報到。1927年1月5日，漢口。武漢工人大罷工，占領英租界。1月6日，九江民眾占領英租界，不久，英國政府被迫將武漢九江英租界歸還中國，民心大振。