毛澤東安排榮桓到崇陽、通城組織暴動，那里的群眾基礎比較好，一定能打開局面。陳 樹湘則在警衛團發揮作用，陳樹湘表示警衛團他們的人多，盧德銘指揮有功，警衛團上下是鐵板一塊。毛澤東提醒他們開拔的時間比較晚，所以一定要抓緊時間趕到江西。賀龍曾經說過，汪精衛(黃覺 飾)下令清共之日，就是他舉旗造反之時。如今汪精衛也背叛革命，賀龍沒想到武漢也背叛孫中山(馬少驊 飾)的三民主義，公然與革命為敵。很快各地的農會干部和工人糾察隊的骨干都來補充賀龍的隊伍，賀龍下令隊伍馬上開拔。汪精衛聽說葉挺(聶遠 飾)和賀龍的隊伍已經開到九江，他們的旗幟上寫著東征討蔣，正是他的指示，準備把賀龍請到廬山來，這樣只要他們離開部隊來到山上，就好辦了。不過，賀龍接到命令大軍直接開到南昌，周恩來(劉勁 飾)在南昌等著他。賀龍的大軍很快到了南昌，眾人分析戰局，東面是蔣介石(王勁松 飾)，西面是汪精衛，南昌城剛好是他們實力薄弱的地方，南昌城督軍不足五千，而他們掌握的部隊已有兩萬多人，有絕對的優勢。周恩來說明南昌起義對他們來說只是一個開始，之后南下汕頭港口，共產國際會派船支援，起義軍可以借機殺入廣州，養精蓄銳發動第二次北伐。可是消息卻被走漏，賀龍很是自責，還讓周恩來一槍崩了他。張國燾(李晨 飾)建議取消這次起義，周恩來不同意取消，建議起義的時間提前兩個小時，發射三顆紅色信號彈就是起義開始，三槍為計。1927年8月1日凌晨2時，南昌起義勝利了。這是中共聯合國民黨左派，打響了武裝反抗國民黨反動派的第一槍，揭開了中國共產黨獨立領導武裝斗爭和創建革命軍隊的序幕。中共中央政治局于1927年8月7日在漢口召開緊急會議，毛澤東與鄧小平(史鑫 飾)第一次見面，不過彼此都對對方有所耳聞。會議上，毛澤東等人尖銳地批判了陳獨秀(吳剛 飾)的右傾投降主義。毛澤東還在發言中批評了陳獨秀在農民、軍事等問題上的錯誤，強調軍事工作的極端重要性會議總結了大革命失敗的經驗教訓，堅決糾正和結束了陳獨秀的右傾投降主義錯誤，并且撤銷了陳獨秀總書記職務。八七會議確定以土地革命和以武裝反抗國民黨反動派的屠殺政策為黨在新時期的總方針，就國共兩黨關系、土地革命、武裝斗爭等問題進行了討論，并把發動農民舉行秋收起義作為黨在當時的最主要任務。八七會議給正處在思想混亂和組織渙散中的中國共產黨指明了新的出路，為挽救黨和革命作出了巨大貢獻。這是由大革命失敗到土地革命戰爭興起的歷史性轉變，黨的工作重心由城市轉向農村。會議結束，瞿秋白追上毛澤東，希望他留下來。可是毛澤東堅持要回湖南，會議上已經做出討論，由他到湘贛邊組織秋收起義，他要抓住槍桿子，殺出一條血路來。瞿秋白擔心毛澤東的安全，湖南的地主鄉紳等著抓毛澤東點天燈，湖南已經回不去了。毛澤東就是不信邪，感謝瞿秋白的關心，可就算此去千難萬險，他也得回去。離開前，毛澤東還暗中向陳獨秀道別，其實陳獨秀是知道的，他站在窗臺看著毛澤東。陳獨秀看著李大釗(張桐 飾)的照片，此刻他特別想念李大釗，這幾個月來風云突變，不得不承認自己老了，身子骨也弱，是該讓年輕人闖闖，興許會闖出一片天地來。