孫中山(馬少驊 飾)前往北京，陳 獨秀表示中國共產黨是堅決贊同。施存統認為和談成功，南北統一就太好了。毛澤東覺得沒那么簡單，陳獨秀(吳剛 飾)任何奇跡的發生，都蘊藏在不可能中。張國燾(李晨 飾)擔心北洋政府是不是真心和談，李大釗(張桐 飾)也憂心著孫中山的身體，扶病北上，太難為孫中山。1924年12月，經中共中央同意，毛澤東攜楊開慧(王麗坤 飾)回到湖南，一邊養病，一邊開展社會調查，發動農民，組織秘密農協，積極進行建黨建團活動，并成立中共韶山農村黨支部。孫中山北上談判，陳炯明認為廣州空虛，組織七萬大軍自稱救粵軍，分三路于粵東起兵，已經攻占不少地方，兵峰直指廣州。蔣介石(王勁松 飾)打算陸軍軍官學校，全體組成校軍出征。葉劍英支持出兵，可有些人擔心這些都是娃娃軍，兵力不敵陳炯明的虎狼之師。可是眼下大敵當前，不出兵會被天下恥笑，蔣介石要一戰打出黃埔校軍的威名，而他親自率隊奔赴前線。周恩來(劉勁 飾)支持，革命軍人就要有這樣破釜沉舟的勇氣。蔣介石現在就是苦惱，軍事會議還沒允許他們出兵。周恩來有個建議，可以直接給北上途中的孫中山發電，請求批準。很快，收到孫中山批準出兵的電報，蔣介石宣布校軍配合友軍出師東征。敵人的火力很強，黃埔校軍畢竟都是學生軍，傷亡實在是太大。周恩來認為陳炯明并無持久堅守的決心，打了一天也不敢組織反攻，可見沒有兵力上的優勢。關鍵是黃埔校軍初戰受挫，官兵們憤慨，紛紛請戰，要求誓死奪取淡水城。他們不僅不要賞金，就算在知道可能犧牲的情況下，還踴躍報名參加奮勇隊，要強攻淡水城。這個夜里，報名參加的黃埔校軍一個個都做好了犧牲的準備，還拜托兄弟幫自己將東西帶回家，幫忙孝順老父親。次日攻淡水城，這些學生軍在戰場上個個視死如歸，英勇不懼。奮勇隊全部被敵人火力壓制，犧牲幾十個，受傷數百。黃埔二期步兵總隊請求參戰，黃埔三期剛入校的學生也請求參戰，周恩來提議，不妨讓他們跟在隊伍最后面，經歷戰火的歷練，蔣介石批準他們參加戰斗。黃埔校軍終于攻下淡水城，可此時，孫中山卻病重，臨終前叮囑宋慶齡(李小冉 飾)要和平奮斗救中國。1925年3月12日孫中山逝世。在蓬勃發展的有利形勢下，國共兩黨的合作進行了統一廣東革命根據地的工作，經過兩次東征和南征，統一了廣州革命根據地，為北伐戰爭準備了比較可靠的后方基地，還建立了由葉挺(聶遠 飾)指揮的國民革命軍第四軍獨立團，北方地區的革命運動也迅速發展起來。這次立功的多數是共產黨員，蔣介石不滿，他們建立的軍校，卻是在替共產黨培養人才，決定改變這個局面，并提議從第四期開始加大獎勵制度。1925年，中國共產黨領導的五卅運動及其后的省港大罷工，是一場偉大的反帝愛國運動，沉重打擊帝國主義的囂張氣焰，大革命的高潮即將到來。1925年9月。毛澤東奔赴廣州，10月，擔任國民黨中央宣傳部代部長。1926年3月20日，蔣介石以叛亂為由，逮捕了海軍局局長李之龍，史稱中山艦事件，周恩來找蔣介石理論也被扣押。