芩慧慧中彈負傷黃麒英(呂良偉 飾)寺廟現身

芩慧慧告訴黃飛鴻(鄭愷 飾)她發現了商隊的行蹤，黃飛鴻推測商隊可能會就近銷贓，讓芩慧慧和十三姨分頭行動了解情況。

十三姨到市場上打聽佛心的情況，牙擦蘇(鄔立朋 飾)一路跟著她，這時十三姨才發現佛心的事已經在市場上傳開了。從牙擦蘇口中得知，有一隊洋人準備購買佛心。此時黃飛鴻暗查商隊藏身的地方，也得知商隊要把佛心賣給洋人。黃飛鴻故意放火引起混亂，再趁機尋找佛心，卻只找到假的佛心。黃飛鴻覺得古怪，又返回清風嶺驛站去查看，卻發現客棧所有的線索已被載鷙抹去。

黃飛鴻帶著十三姨和芩慧慧跟蹤商隊來到他們的交易地點，見到商隊的人正在和洋人交易佛心，緊急關頭載鷙帶著大隊人馬將他們團團圍住，正準備拿下這一干人時，埋伏在樹林里的洋人的大隊人馬突然對他們開槍。黃飛鴻見到載鷙有難，奮不顧身地挺身出面幫助他。黃飛鴻等人和持槍的洋人們展開了殊死搏斗，芩慧慧為救黃飛鴻中彈負傷。

黃飛鴻和載鷙等人把受傷的芩慧慧送到醫館救治。黃飛鴻問載鷙為什么明知商隊的行蹤還故意裝作不知情，載鷙向他解釋他這么做的目的，一是為了瞞住老佛爺商隊盜走的只是假佛心，二是麻痹商隊，引他們和洋人交易，正好把他們一網打盡，但卻中了洋人的埋伏。現在真佛心下落不明，載鷙也很著急。

十三姨懇求牙擦蘇把莫文卿的遺體帶出來安葬，卻從莫文卿的衣物里發現一張模糊的畫。十三姨把畫拿給黃飛鴻看，兩人研究了半天也沒看出畫里的玄機，還一不小心把畫給燒壞了。十三姨照著原畫臨摹了一幅，雖然畫的大相徑庭，但卻被黃飛鴻看出蹊蹺。黃飛鴻推測極有可能是莫文卿押運假佛心，引商隊和戲班上鉤，而真佛心有可能由他父親黃麒英押運，兩人相約在畫上的兩顆樹那兒匯合。

黃飛鴻和十三姨無意間得知附近有一家寺廟的名字就叫兩棵樹，黃飛鴻更加堅定了自己的推測。他故意支開十三姨，讓她留在醫館照顧芩慧慧，獨自前往兩棵樹寺廟。

黃飛鴻在兩棵樹寺廟的查探一無所獲，十三姨撇下芩慧慧一路跟著黃飛鴻，懇求他帶著自己一起查佛心的下落，黃飛鴻經不住十三姨的苦苦哀求，只得答應了她。

失蹤已久的黃麒英拿著和莫文卿一模一樣的畫來到兩棵樹寺廟，但是沒有見到莫文卿，卻來了個自稱老佛爺身邊太監李蓮英的干女兒李寶兒，李寶兒不但知道黃麒英和莫文卿相約之事，還讓黃麒英把佛心交給她，并告訴他莫文卿被害。黃麒英覺得事情很蹊蹺，不愿把佛心交給李寶兒，兩人正僵持不下時，黃飛鴻和十三姨也來到寺廟。黃飛鴻誤會李寶兒和父親有私情，黃麒英正欲解釋時卻發現寺廟外有埋伏，他故意和兒子黃飛鴻起了爭斗，悄悄告訴黃飛鴻外面有埋伏必須要伺機脫身，卻不想十三姨被李寶兒挾持住了。