德海澤(海陸 飾)拍到證據蔡三眼是非不分

黃飛鴻(鄭愷 飾)他們來到鴉片一條街尋找鐵猴子的線索。現在的鴉片館表面上做其他生意，其實暗地里偷偷地賣鴉片。

黃飛鴻穿著夜行衣，蒙著面找到一個參與鴉片一條街開業典禮的鴉片商販崔老板，問他那天發生的情況，崔老板被黃飛鴻一嚇唬什么都說出來了，其實那天鐵猴子是沖著武田秀吉(張大寶 飾)來的，黃飛鴻正欲追問武田秀吉的下落。蔡三眼突然出現，黃飛鴻使出渾身解數，和蔡三眼拼死一搏。兩人都是一等一的高手，不分上下，關鍵時刻蔡三眼大叫十三姨的名字，黃飛鴻一時失神，被蔡三眼摘了蒙面巾。蔡三眼發出暗號召集手下，正在附近的十三姨最先趕來。十三姨卻悄悄地示意黃飛鴻挾持她逃離。雖然十三姨玩的小把戲被蔡三眼看出，但他還是放走了黃飛鴻。

蔡三眼來到牢房試探黃麒英(呂良偉 飾)，確認他根本不是真正的鐵猴子，而黃麒英欽佩鐵猴子的俠義，打定主意要幫助他，堅稱自己就是鐵猴子。

德海澤在甜蜜蜜百貨公司買了許多洋貨送給黃飛鴻，卻發現其中一個肥皂盒里竟然是空的。德海澤氣呼呼地跑回百貨公司要去算賬，當她趕到時，發現剛剛正在營業的百貨公司卻放出盤點的牌子。德海澤進到里面，見地上散了一地的空肥皂盒子以及一些黑乎乎的東西，德海澤以為他們是用這黑乎乎的東西冒充肥皂欺騙顧客，于是就用攝影機偷偷拍下來。卻被百貨公司的員工發現，要她交出底片，德海澤把一卷絲帶扔給他們趁機逃脫。

德海澤一路逃回黃家，黃飛鴻和她商量怎樣去尋找鴉片供應的源頭，來找出武田秀吉。這時十三姨在院子外面和追趕德海澤的打手動起手來，黃飛鴻聞聲出去幫助十三姨趕跑這些人，十三姨在打斗過程中受了點皮肉傷，黃飛鴻強忍住對她的關心，故意板著臉請十三姨離開。十三姨臨走前告訴黃飛鴻，蔡三眼最近行事古怪，而且只要和鐵猴子有關的情報都提防著她。德海澤實在看不下去黃飛鴻對十三姨的冷淡，她沖黃飛鴻發了一頓脾氣，生氣地回了房間。

德海澤把在百貨公司拍下的膠片洗出來了，交給黃飛鴻，讓他送到衙門去。

黃飛鴻在去衙門的途中發現被人跟蹤，于是跑進一家干貨店買了一包辣椒粉。在暗巷里黃飛鴻被跟蹤他的人圍住，他們開口就問黃飛鴻要膠片，黃飛鴻把買來的辣椒粉拋向他們，并制服了所有的人，黃飛鴻正想把他們帶到衙門去，但被制服的人卻服毒自殺。

柳華生(李浩軒 飾)來找黃飛鴻，卻拉著神志不清的載鷙問東問西的，載鷙突然想起當時他不小心聽到黃麒英父子在談鐵猴子的事，于是他就把這事告訴了柳華生，柳華生卻挑唆他去衙門舉報黃飛鴻，載鷙故意噴了柳華生一臉的口水。

黃飛鴻回來了，告訴大家他被人追殺了，而追殺他的人全部服毒自殺，手段和之前的日本間諜一模一樣。德海澤把她拍的百貨公司的影片放給大家看，發現原來肥皂盒里黑乎乎的東西就是鴉片。載鷙要幫德海澤收攝影機，柳華生卻絆倒載鷙，最終導致攝影機被毀，偷賣鴉片的證據被銷毀，柳華生暗暗得意。

黃飛鴻來到百貨公司，發現百貨公司已經關門，武田秀吉裝扮成馬車夫正準備帶著鴉片逃跑。這時鐵猴子從天而降，欲殺鐵猴子，黃飛鴻急于留下證據來還黃麒英的清白，阻止鐵猴子殺武田秀吉。蔡三眼也帶著人及時趕到，他救下武田秀吉并讓他離開，鐵猴子見蔡三眼人多勢眾，立即撤離。黃飛鴻問蔡三眼，真的鐵猴子現身了，證明黃麒英是無辜的，什么時候放了他。蔡三眼卻說黃麒英是鐵猴子的同黨，還怪黃飛鴻多管閑事。見到蔡三眼是非不分維護鴉片販子武田秀吉，黃飛鴻快氣炸了。

回到家德海澤卻告訴黃飛鴻，載鷙最近很古怪，讓他晚上別睡覺，留心載鷙……