空城計誘司馬懿(吳秀波 飾)撤兵諸葛亮揮淚斬馬謖

諸葛亮將軍旗樹立在城墻之上，幾個士兵將城門大開，然后淡定的打掃起街道。諸葛亮于城樓之上撫琴，司馬懿聽著琴聲仿佛被諸葛亮帶入另一個空間，二人在琴聲的空間能夠近距離對話。諸葛亮坦言西城是一座空城，司馬懿只要進城便可將諸葛亮擒來，如此蜀國便已算走到盡頭。但是司馬懿平定大魏外患之后，卻也有可能自身難保。曹叡(劉歡 飾)多疑，魏國宗親嫉才，魏國沒了外患，那司馬懿這個大功臣便有功高震主之嫌，曹叡很有可能會將其趕盡殺絕。就算司馬懿愿意為了魏國馬革裹尸，但司馬懿家中還有老小，如若連累家中人，那這一身的榮耀又有何用?諸葛亮攻人意在攻心，他很巧妙的算準了司馬懿正在擔憂的事情，曹叡早就想將這幾個輔政大臣全部除去，只因現在朝政不穩，東吳、西蜀虎視眈眈，才不得不暫時留著輔政大臣，如若戰事平息，那輔政大臣在曹叡那里也幾乎沒了價值。

司馬懿為了司馬家的長久興盛，決定此次放過諸葛亮，他假裝西縣有埋伏，帶領大軍倉皇撤退。撤退百余里后，張頜察覺異樣，質問司馬懿為何撤兵，司馬懿解釋說，諸葛亮生平謹慎，今日能如此泰然自若面對十五萬大軍，恐怕城內定有埋伏。張頜不信，又掉頭回去，要親自察看西城是否真有埋伏。

張頜走后，司馬懿回想與諸葛亮的神交，不禁神色緊張，滿頭大汗，司馬昭(檀健次 飾)見父親這副模樣，也猜到了幾分，他叫醒了恍惚中的司馬懿，問是否殺了諸葛亮，司馬家也會完了，司馬懿沒想到這個兒子能想這么遠，慌忙捂上他的嘴巴。司馬昭也沒想到，原來這朝廷中的明爭暗斗如此激烈。

張頜打探到西縣乃是一座空城，大罵司馬懿坑害大魏。張頜將戰況報給曹叡，曹真(章賀 飾)立馬煽風點火要求治罪于司馬懿，沒想到曹叡體恤司馬懿太過謹慎，對于放跑諸葛亮也不做追究，反而夸其收復三郡，已是功臣。

諸葛亮向來不喜歡益州人，因此蜀國朝廷中的益州官員都不受重用。蜀國尚書令李嚴也是益州人，為了將自己的養女輕宵送進宮中服侍劉禪，收買劉禪身邊的中官人，中官人將劉禪帶入李嚴府中，劉禪見到后花園中正在寫詩作畫的輕宵，輕宵年輕貌美又多才多藝，劉禪不禁喜上心頭。

逃回漢中的馬謖接受了軍法處置，諸葛亮雖不忍，為了平息軍中怨氣，強忍著雙眼的淚水，將其處斬。劉禪下圣旨要赦免馬謖之罪，圣旨送來時馬謖已受完軍法。諸葛亮哭泣，并非哭泣馬謖之死，而是悔自己用人不明，導致三軍無功而返，導致街亭守軍無辜枉死。

司馬懿的隨從侯吉在營帳內埋怨皇帝不體恤司馬懿，司馬懿馬不停蹄的幾地奔波，收復三郡，可是皇帝什么也沒有賞賜。這時曹叡來營帳看望司馬懿，正巧聽到侯吉說的這些話，侯吉見到曹叡慌忙閉嘴，背對曹叡的司馬懿察覺到身后有人，不留痕跡的接過侯吉的話茬，夸贊曹叡臨機果決，親征長安，收復三郡全是皇帝的功勞。曹叡聽到這些話心中一陣竊喜，他詢問司馬懿可想要些什么賞賜，司馬懿則下跪請罪，一罪是擅自調兵從新城入長安，一罪是太過小心導致諸葛亮逃跑，反而對功勞一字不提。曹叡表現出了非常寬宏大量之態，表示自己絕對相信司馬懿的忠心，將這些罪過一概赦免，但提醒司馬懿小心為上，萬一被其他人抓到把柄，他也不知道是否該定罪于司馬懿。曹叡告知司馬懿馬謖被斬的消息，問諸葛亮是否會卷土重來，司馬懿認為馬謖的人頭就是諸葛亮北伐的決心，諸葛亮勢必會再次北伐，恐怕十年之內，大魏無寧日……