司馬懿(吳秀波 飾)趕赴洛陽破巫蠱曹叡(劉歡 飾)為報仇狠心殺郭照(唐藝昕 飾)

司馬昭(檀健次 飾)看不慣曹叡對司馬家的絕情，他認為司馬懿手上有兵有將有威望，又有三朝元老的地位和士族的追隨，曹操曹丕(李晨 飾)做的了皇帝，司馬懿也可以。司馬懿看得清時勢，如今的曹魏跟當年衰敗的東漢不同，天子曹叡敏銳果決，大魏日漸強盛，司馬懿若是生了反志，天下士族，會將司馬懿群起而誅之，司馬家也將不復存在。司馬懿看出司馬昭不甘當下的心，讓他當著渭水起誓，這一輩子，只做魏臣。

辟邪以巫蠱之術陷害郭照，聲稱是郭照用巫蠱的小人害死了曹淑，曹叡下令讓賜死郭照。辟邪帶著巫蠱小人和侍衛來到永安宮興師問罪，陳群正在和郭照議事，見此陣仗，大罵辟邪狗仗人勢，慫恿皇帝弒母，若要殺了太后，就從他陳群的尸體上踩過去。

汲布到司馬家告知永安宮被侍衛保包圍，郭照被陷害牽扯巫蠱之術，司馬孚(王東 飾)一聽郭照有危險，便立刻進宮見皇帝，曹叡認為郭照是司馬家送給曹丕的，曹淑的死是否跟司馬家也有關系。司馬孚提醒曹叡，郭照是養育他的母親，一提到母親，曹叡像是瘋了一樣，一腳踢開了司馬孚，大罵他們害死了自己的生母，并將司馬孚抓了起來。

陳群是士族的首領，身后站著百官，辟邪只是一個小小宦官，陳群一直守在郭照身邊，辟邪無法下手殺郭照，便來請示曹叡。曹叡不擔心陳群護著郭照，他擔心的是司馬懿，司馬懿掌管長安邊防的十萬大軍，如果現在殺了郭照，那司馬懿很有可能反了，上次司馬懿和曹真(章賀 飾)聯手救郭照，他想看看這次司馬懿能用什么辦法來救郭照。

因為郭照之事，曹叡派兵包圍了司馬府，柏靈筠想將此事通知司馬懿，但是外面根本出不去，司馬倫自告奮勇前去送信，因其還未成年，身形嬌小，可從狗洞爬出去。

長安，孫禮即將回朝，司馬懿叮囑他跟皇帝諫言千萬不要言辭犀利，勸諫修建宮殿的事兒要緩緩進行。司馬倫趕到長安將洛陽情形告知。現如今中原正值饑荒，司馬懿立刻整理糧草，以運糧救災為名奔回洛陽。

陳群一直堅守在郭照的永安宮保護郭照，侍衛都不敢輕舉妄動。洛陽城前，司馬懿的門下學子前來迎接，鐘會提醒司馬懿，這次曹叡之所以發難郭照，就是為了試探司馬懿，曹叡看似年少任性，但其實深諳權術之道，曹叡的目的是政由己出，將先帝的輔臣一個個都除去。鐘會建議司馬懿自保為重，權術之爭根本無法保全所有人，注定要有所犧牲。司馬懿不顧勸阻，換上官府進宮見曹叡。

司馬懿進宮后便在曹叡掌控之中了，于是辟邪到永安宮，讓侍衛將陳群拉開，給郭照以毒酒，擔心喝完毒酒的郭照未死，又以白綾絞殺，做出郭照自殺的假象。

曹叡將巫蠱的小人扔給司馬懿，指責郭照使用巫蠱之術害死曹淑，司馬懿見巫蠱小人是黃色蜀錦做成，蜀錦萬分珍貴，每一匹送到哪個宮都是有記錄的，郭照的永安宮只有綠色蜀錦，根本沒有黃色的蜀錦。巫蠱之術本就是怪力亂神，若是巫蠱有效，那也不必大動干戈，與吳蜀開戰，直接設祭壇將孫權劉禪諸葛亮咒死，更為方便。曹叡見巫蠱陷害不成，便以為母報仇為名，定要賜死郭照，司馬懿將甄宓(張芷溪 飾)死之前，求司馬懿救曹叡的話講給曹叡聽，以及司馬懿背著曹叡讓其成為郭照養子，這才保他一命，司馬懿講的動情，曹叡聽得感動，一提起他的生母，他便為母親抱屈，卻完全忘記了養大他的母親郭照，曾經對他也是視如己出。