司馬昭(檀健次 飾)不聽(tīng)將令遇埋伏為正軍法司馬懿(吳秀波 飾)欲斬司馬昭

魏軍屢屢在糧道上截殺蜀軍，魏延忍不了這口氣，于是請(qǐng)兵五千親自運(yùn)糧，沒(méi)想到諸葛亮非但不準(zhǔn)，反倒夸贊運(yùn)糧的高翔有功，然后下令蜀軍后撤到上方谷。諸葛亮故意讓運(yùn)糧車(chē)被截，就是要給司馬懿一種蜀軍很弱的錯(cuò)覺(jué)，然后誘魏軍出戰(zhàn)。

半個(gè)月下來(lái)，魏軍截下了蜀軍上萬(wàn)斤糧食，郭淮、孫禮等幾個(gè)將軍都認(rèn)為蜀軍無(wú)糧，此刻定軍心大亂，紛紛請(qǐng)纓出戰(zhàn)，司馬懿認(rèn)為這次從諸葛亮手里占了太多便宜，恐怕再得寸進(jìn)尺下去就是萬(wàn)劫不復(fù)了，嚴(yán)禁將士們邀戰(zhàn)。

司馬昭從最新劫回來(lái)的蜀軍俘虜口中探知，諸葛亮已帶領(lǐng)大軍退守到上方谷扎營(yíng)，祁山大營(yíng)只有姜維和楊儀駐守，于是便想偷襲祁山蜀營(yíng)。司馬昭認(rèn)為司馬懿已經(jīng)怕了諸葛亮，明明是一個(gè)勝局，卻只敢每日讓郭淮去劫蜀軍糧草，而不敢與蜀軍正面交鋒。于是司馬昭來(lái)找郭淮，將自己的計(jì)策告訴郭淮，希望郭淮劫糧草的時(shí)候，帶他一起出去，然后偷襲蜀軍祁山大營(yíng)。祁山乃是蜀軍之根本，郭淮認(rèn)為祁山大營(yíng)若遭偷襲，蜀軍其他大營(yíng)必前來(lái)支援，諸葛亮大軍支援祁山之時(shí)，可攻破上方谷，將蜀軍糧草燒毀。郭淮擔(dān)心司馬懿不準(zhǔn)，本不肯帶司馬昭出營(yíng)，司馬昭憑著三寸不爛之舌，軟磨硬泡才說(shuō)動(dòng)郭淮，瞞著司馬懿偷偷起兵。

司馬昭率領(lǐng)自己麾下的士兵和郭淮一起偷襲蜀軍祁山大營(yíng)，祁山蜀營(yíng)駐守人馬不多，輕易便被攻破，楊儀慌慌張張的讓人去上方谷請(qǐng)求支援，司馬昭見(jiàn)蜀軍報(bào)信兵已經(jīng)出發(fā)，便和郭淮一起起兵前往上方谷。

司馬懿巡營(yíng)回來(lái)沒(méi)見(jiàn)到司馬昭，詢(xún)問(wèn)司馬師(肖順堯 飾)之后，才知道司馬昭已經(jīng)去上方谷了，司馬懿對(duì)諸葛亮的計(jì)策了然于心，猜到司馬昭必回中埋伏，便忙調(diào)兵趕去上方谷。

司馬昭、郭淮行至葫蘆谷口，魏延早已率兵埋伏在此，魏延和郭淮二人決戰(zhàn)，魏延不是對(duì)手，匆忙撤退，司馬昭、郭淮也追入葫蘆谷內(nèi)。葫蘆谷山頂上已經(jīng)埋伏了許多蜀軍，諸葛亮見(jiàn)來(lái)人不是司馬懿，料想司馬懿已經(jīng)猜到他的計(jì)策，于是按兵不動(dòng)，打算等著司馬懿來(lái)救兒子時(shí)再動(dòng)手。

司馬懿追至葫蘆谷口，呼喊著司馬昭快撤，諸葛亮見(jiàn)司馬懿不肯入谷，司馬昭和郭淮也準(zhǔn)備撤回，于是下令放下埋伏機(jī)關(guān)。蜀軍從高空扔下酒罐子、石頭、巨木等，又放火箭將酒點(diǎn)燃，一時(shí)間司馬昭的人馬方寸大亂，無(wú)數(shù)魏軍葬身火海，司馬昭的坐騎中箭而倒，司馬昭困在火海之中，司馬懿為救兒子，不顧大火騎馬沖入火海，將司馬昭托上馬背欲沖出去，誰(shuí)料想又被巨石擊中，落下馬來(lái)。沒(méi)有坐騎，司馬懿父子三人困在火海中無(wú)法脫身，葫蘆谷外的魏軍也無(wú)法進(jìn)入營(yíng)救，司馬懿沖山上的諸葛亮喊著，當(dāng)日諸葛亮答應(yīng)過(guò)不會(huì)傷害自己的孩子，希望他放司馬師和司馬昭脫身，諸葛亮回應(yīng)，司馬懿若肯資自盡，便放二子離去。司馬懿正欲揮劍自盡，司馬昭和司馬師拼命阻攔，這時(shí)天上響起了雷聲，這是要下雨的征兆，一旦大火被雨水澆滅，魏軍就能進(jìn)谷營(yíng)救了，馬岱見(jiàn)司馬懿在二子的阻攔下遲遲無(wú)法自盡，便放出一箭直中司馬懿心口，這時(shí)下雨磅礴而下，谷外的魏軍皆沖入谷內(nèi)營(yíng)救司馬懿，司馬懿從懷中掏出隨身攜帶的烏龜心猿意馬，原來(lái)剛剛馬岱那一箭，正射在烏龜背上，司馬懿舉著烏龜大喊諸葛亮，故意挑釁，蜀軍放箭下去，司馬懿在魏軍盾牌的掩護(hù)下逃出了葫蘆谷。

安全回營(yíng)后，郭淮和司馬昭在賬前請(qǐng)罪，二人不聽(tīng)軍令私自出兵上方谷，按軍規(guī)應(yīng)該斬首，因郭淮是皇帝親封的副都督，司馬懿無(wú)權(quán)斬首，故懲罰五十軍棍。司馬懿下令將司馬昭斬首，整個(gè)營(yíng)帳的將軍皆為司馬昭求情，司馬懿還是將司馬昭推了出去。