劉禪對諸葛亮起疑心司馬懿(吳秀波 飾)設計除異己

李嚴的養女輕宵在蜀國宮中已被封為貴人，倍受劉禪寵愛，李嚴向輕宵和中官人埋怨諸葛亮，稱自己只是糧草晚到幾日，諸葛亮便想將他以軍法處死，輕宵忙求中官人想辦法救自己的父親，中官人雖只是一介宦官，但他是每日陪伴劉禪時間最多的人，也是最能說上話的。

劉禪來看輕宵，輕宵一直哭泣不說話，中官人解釋因李嚴忙于為劉禪修建畫室，而導致軍糧晚到，諸葛亮欲以軍法懲處李嚴。中官人假裝無意的說著諸葛亮在戰場并未與魏軍交戰，恐怕意不在戰場，而在朝堂，意圖將朝中唯一能與他對抗的李嚴除去，掌握大漢天下。劉禪對諸葛亮圖謀天下的事情不肯相信，中官人提議，讓劉禪下旨，宣諸葛亮班師回朝，如果他抗旨不回來，就說明他早有二心，如果他回來了，就剝其軍權，將軍權交給李嚴，這樣就再也不會威脅到皇帝的位置了。劉禪最親近的二人，在他面前讓他小心他最相信的人，劉禪左右為難，不知如何是好。

張頜再次將司馬懿拒不出戰的事情密報給曹叡(劉歡 飾)，曹叡下旨給司馬懿三日時間，若他還不出戰，就直接軍法處置。司馬懿清楚曹叡是擔心他有二心，因此才三番兩次下旨讓他出戰，但他也知道，諸葛亮此刻應該也接到劉禪的圣旨了，現在就看他二人誰敢抗旨了。

劉禪借口朝中有急事，下圣旨急召諸葛亮回漢中，營中各將軍都看的出來，劉禪是被女色迷惑，被佞臣所欺，勸諸葛亮可等大勝之后再班師回朝。諸葛亮思索一夜，最終決定遵從圣旨退兵，眾將士心有不甘，一起前來請命，但諸葛亮忠于大漢，忠于劉禪父子，不愿意抗旨，眾將士無奈退去。諸葛亮一心北伐，沒想到這次卻敗在了自己人手里，他也很不甘心。

郭淮聽說了皇帝的三日期限，為保司馬懿，他前來請戰，若三日之內必有一戰，他愿意身先士卒，為司馬懿而死。司馬懿將諸葛亮會收到蜀主撤兵圣旨的推測告知郭淮，司馬懿與諸葛亮對陣于戰場，他必輸無疑，但諸葛亮最大的弱點就是對劉禪太過忠心，如果他不忠心，仿曹操挾天子以令諸侯，那這場仗就必輸無疑了，但諸葛亮卻做不到，他賭諸葛亮會遵從圣旨班師回朝。

蜀軍撤退的消息很快傳到司馬懿這里，司馬懿立馬召集部將議事，任命張頜為先鋒，魏平為后隊，大軍即刻出發，追擊諸葛亮，張頜認為魏軍屢次追擊諸葛亮都中暗算，這次不宜追擊。司馬懿反問張頜前兩日不是催促他出戰，并拿出曹叡圣旨逼迫，要求張頜部眾立刻追擊。

張頜追擊諸葛亮，被魏延埋伏，張頜武藝高強，魏延不是對手立刻撤退，張頜繼續追擊。追擊不遠再次遇到蜀軍伏擊，雙方一交戰蜀軍便撤退，蜀軍如此兩三次的故意撤退，張頜認為蜀軍不過如此，便不顧一切追擊，追擊至木門道，乃是用兵險地，忽的從天而降的箭雨密密麻麻，木門道一片空曠，毫無遮擋之處，張頜以及部下兵馬全軍覆沒。

張頜身中百箭，尸體被運回大魏軍營，司馬懿抱頭痛哭，一度哭暈過去。然而這一切其實都是司馬懿要除去張頜的計謀罷了，張頜雖驍勇善戰，忠心大魏，但是卻不能為司馬懿所用，甚至有可能會變成曹叡趨勢的利刃，因此司馬懿必須將這個隱患除去，這樣才能保的他在大魏的權勢。

曹叡收到了蜀軍撤退的消息，大喜，同時也失去了大將張頜，曹叡一眼便看出這是司馬懿故意害張頜的，但是司馬懿打了勝仗，立了功，毫無尋他錯處的理由，張頜也算白死了，曹叡一肚子氣無處發泄。

蜀國宮中，劉禪宴請眾大臣，祝賀諸葛亮班師回朝，諸葛亮質問劉禪急召自己回朝是有何急事，劉禪借口擔心諸葛亮年事已高，身心勞累，不如將軍務交給李嚴。