曹叡(劉歡 飾)圣旨再催戰吳軍兵敗諸葛亮孤軍奮戰

司馬懿(吳秀波 飾)穿著女裝在渭水河畔背誦諸葛亮的出師表，字字鏗鏘，既表現出對諸葛亮忠義智謀的敬佩之情，同時也向諸葛亮表達他拒戰的決心。諸葛亮與司馬懿隔河對望，見司馬懿為了拒戰竟然穿上女裝，諸葛亮氣的吐血昏倒。

諸葛亮為報答劉備(王伯昭 飾)的知遇之恩，一心北伐，擔心其他人做事不周全，他不論大事小事，事必躬親，力求事事圓滿，因此積勞成疾，身體早就吃不消了，他擔心戰事再耗下去，他死后也沒有面目去見劉備。此次北伐本已萬事俱備，剛出祁山便遇上司馬懿這個對手，諸葛亮沒料到司馬懿竟然深知他心，也能忍辱負重，戰場上是講究天時、地利、人和的，上次葫蘆山埋伏司馬懿，眼看計策就成了，卻敗在天時，難道大漢朝的氣數真的已經盡了嗎?諸葛亮對于劉備的承諾依然堅守，如何對付司馬懿，還需要再另想對策。

司馬懿與曹叡互相猜忌，司馬懿清楚曹叡的氣量是容不下功高震主之人的，如若除去諸葛亮，兔死狗烹，司馬家也一樣會被曹叡以各種理由滅了，因此他忍下各種屈辱，堅持拒戰。

曹叡兵分三路大敗吳軍，吳軍已經撤退，但司馬懿仍然沒有和蜀軍開戰，辟邪帶著曹叡的圣旨來到司馬懿大營，提醒司馬懿三月之期只剩下不到十日，曹叡已經安排曹爽(杜奕衡 飾)前往長安交接兵權了，在曹爽到達長安之前如果還不能退蜀，那司馬懿就會被就地處決。

司馬懿為辟邪安排好營帳后回到自己營帳，發現張春華(劉濤 飾)在帳內，張春華是因司馬昭(檀健次 飾)之事前來興師問罪的，司馬懿便問起司馬昭傷勢如何了，張春華沒好氣的說死了，這可把司馬懿嚇得差點沒栽過去，侯吉忙扶著司馬懿，解釋說張春華故意嚇他的，已經將司馬昭安排在帳下休息了，司馬懿這才放下心來。張春華見到圣旨上寫的十日內退敵，他擔心司馬懿這樣拒不出戰，十日一到，曹叡肯定不會心軟的，司馬懿安撫張春華說自己已有對策，十日之內必會與諸葛亮大戰一場，得勝還朝。

諸葛亮的探子探得辟邪帶圣旨給司馬懿，諸葛亮料想必是曹叡催戰的圣旨，如果十日一到，司馬懿還不出戰，曹叡肯定容不下司馬懿，到時換了年輕氣盛的曹爽來，那便好對付了。諸葛亮正歡喜的時候，探子又帶來了吳軍大敗的消息，現如今只剩蜀軍孤軍作戰，悲喜交加，諸葛亮受到打擊，再度昏倒。

蜀軍仍舊整日在魏營前叫罵，但是司馬懿依舊沒有出戰的意思，魏軍幾個將軍輪番到司馬懿帳中請戰，司馬懿敷衍不過去了，裝作義憤填膺的樣子，大罵蜀軍欺人太甚，要與蜀軍一戰，但是要先寫奏表跟皇帝請戰，雖然有圣旨讓他十日內退敵，但他借口說擔心皇帝臨時變心意了，所以還是請示一下比較好，幾個將軍只得嘆息作罷，這奏表一去一回又得耽誤十來天。

諸葛亮大病一場，身體遠不如以往，路都有些走不穩了，他自知大限將至，于是將自己畢生所學著書贈與姜維，希望在自己故去之后，姜維能夠繼續完成復興大漢的使命......