岸谷以為土肥原(任正斌 飾)要將他開除，結果土肥原卻宣布岸谷正式成為奉天特務機關的人，但是仍舊在警察局上班，交代他此事不能向任何人透露，包括他的老師橫煙(郭秋成 飾)。宋煙橋(張魯一 飾)易容去找專門收錢幫人辦事的邵熠輝(孟阿賽 飾)撈王振祥(葉靜 飾)，邵熠輝沒想到這個王振祥這么重要，昨天還有個女的來找過他說要撈這個人。宋煙橋很快想到是舒婕(佟麗婭 飾)，昨天他們交談時，舒婕還抱怨組織上沒有要營救王振祥的事。宋煙橋和大躥兒(孟召重 飾)來到舒婕的住所，他來到洗手間撕掉自己易容的裝扮，出來后問舒婕是不是見過邵熠輝。舒婕矢口否認，宋煙橋繼續追問，舒婕無奈表示見過一面。宋煙橋指責舒婕違反紀律，舒婕很不滿，上級不派人來，難不成還不讓她救自己的同志。宋煙橋命令舒婕從今天開始不許再聯系邵熠輝。宋煙橋打電話聯系邵熠輝，結果邵熠輝堅持要宋煙橋多加兩萬，并且一直要求要馬上見面。宋煙橋意識到是圈套，于是說不要他幫忙撈人掛斷電話。此時的邵熠輝正向土肥原匯報說有一男一女找他撈王振祥之事，男的說女的是他的助手，但他覺得他們又不像是一路人，土肥原于是讓邵熠輝約那個女的見面。宋煙橋和大躥兒發現藏在衣角里的當票不見了，這才想起是大躥兒昨天留在舒婕家中洗澡時被她偷走。此時舒婕給邵熠輝打電話問事情辦得怎么樣，邵熠輝讓舒婕明天上午帶上三萬塊在鐘樓底下見面，并且交代只能她一個人前來。邵熠輝在約定時間前往鐘樓，為了以防萬一，土肥原讓他帶上一把槍，不過他拒絕了。宋煙橋去當鋪發現錢已經被舒婕取走，他知道舒婕肯定是去見邵熠輝，于是趕緊打電話給邵熠輝，結果邵熠輝卻不在，于是讓接電話的人轉告邵熠輝，之前的那筆生意自己還是跟他做。大躥兒來到舒婕的住所，從一名郵遞員的口中得知舒婕此時正在街上，于是火速趕去與宋煙橋匯合。就在宋煙橋和交通員火急火燎之時，舒婕卻提著裝有三萬塊錢的箱子來找他們了。原本舒婕是想去找邵熠輝，可走到半路上覺得很可疑，就打算不去了。大躥兒替舒婕說話，宋煙橋特別生氣，舒婕都差點要被捕了，雖說她反應快，也聰明，但提醒她從今以后工作方式必須要改。行動已經徹底失敗，可鑰匙還在日本人手里，現在邵熠輝這條線也行不通了。宋煙橋交代舒婕現在開始靜默，等待組織派來更有能力的特派員。舒婕心急要救出王振祥，一直追著宋煙橋不要丟下她，宋煙橋狠心不管舒婕，他不想舒婕再犧牲。宋煙橋和大躥兒準備坐上回上海的火車，可他終究不能接受行動失敗，于是打算留下來，讓大躥兒獨自回上海。大躥兒要跟宋煙橋并肩作戰，他知道宋煙橋在準備一個瘋狂的計劃。宋煙橋查到舒婕有個朋友叫孫髯，在滿鐵警察署做獄警工作，并且幫她還辦過不少事。在聽說此人可靠后，宋煙橋要求舒婕去找孫髯，讓他毫無保留地配合自己的工作。舒婕很快約孫髯見面，讓孫髯與宋煙橋見面，同時說了見面暗號。宋煙橋與孫髯見面后，知道王振祥被關押的是三區牢房，也被稱為獨囚區，這里每一個犯人都是被單獨關押，就連放風也是單獨的，因此見到王振祥的唯一機會是在澡堂。宋煙橋打算入獄，然后趁犯人們一起洗澡時，盡快向王振祥問清楚關于顏紅光(潘泰名 飾)的所有信息。而在進去之前，他會給自己注射瘧疾病毒，此病毒潛伏期是五天，等五天后之后的夜晚他就會病發。按照日本人的衛生條例，他們會把病發的宋煙橋送到醫務室，孫髯已經換好了當天晚上的夜班，來到醫務室，并且支走所有的警衛，還帶來備用的警服，再給他注射治療瘧疾的奎寧，然后帶他離開監獄。為了能進監獄，宋煙橋故意穿得很破爛，然后往一個日本軍官的車子旁邊撒尿，完了還用車子上的日本國旗擤鼻涕，最后還打了那名日本軍官一拳，這一系列的事讓他成功地被抓了進去。岸谷審訊宋煙橋，以擾亂治安結案，并且在監獄關兩個月的時間。孫髯前來向舒婕傳達宋煙橋的計劃，可他感覺舒婕對王振祥的關心很不一般，根本不像是領導。舒婕聞言略顯尷尬，于是讓孫髯說說宋煙橋的計劃是什么，她會執行。