姜東魁(吳軍 飾)打暈了賈有德，宋煙橋(張魯一 飾)交代姜東魁帶上所有的兄弟，把賈有德家里所有的槍都拿出來。野騾子帶著綹子又來到煙筒山，卻獲悉村子里的人都跑光了。賈家院子大門緊閉，野騾子相信賈財主不會跑，因此敲響了賈家院子。羅開山假裝害怕打開了門，野騾子在賈家院子搜到很多值錢的東西，正奇怪之時發現羅開山不見了。此時宋煙橋等人已經包圍了野騾子，勸他投降。野騾子不愿向這些他認為的莊稼漢投降，見勢不妙趕緊逃跑，手下的那些綹子被游擊隊抓了起來。游擊隊打掉了野騾子的綹子團，一些村民自愿報名加入游擊隊。宋煙橋與賈有德談判，賈有德說起他的侄子賈建邦(鄧鋼 飾)的靖安軍跟日本人干了，他們跟共產黨勢不兩立，勸宋煙橋離開煙筒山。這時樸一生(陳楚東 飾)急急來報稱靖安軍的人把隊員們都給包圍了，宋煙橋交代樸一生先撤，他再想辦法救出這些隊員。彭措大(王子辰 飾)、羅開山被綁了起來，靖安軍的團長賈建邦知道他們是抗日游擊隊，正問話時，野騾子跑了過來向賈建邦表忠心，賈建邦卻直接開槍殺了野騾子，希望他們以此為戒，以共黨劃清界限。他隨后向彭措大打聽他們把他叔叔賈有德藏在了什么地方。賈建邦找到賈有德，賈有德請賈建邦放了那些游擊隊，賈建邦不同意，他開槍殺了賈有德并且嫁禍給共產黨。賈建邦對彭措大和姜東魁用刑，逼問顏紅光(潘泰名 飾)是什么身份，并且表示只要交代他們把槍藏在什么地方，他就把他們放了。姜東魁說他連賈有德晚上睡在什么地方都不知道，更別說知道槍藏在什么地方，賈建邦聽了直接開槍殺了姜東魁。樸一生和宋煙橋逃到村外的山上，他回去打探消息獲悉賈建邦說明天開公審大會，看來隊員們兇多吉少怕是要被槍斃。宋煙橋向樸一生打聽這個賈建邦是個怎么樣的人，樸一生表示賈建邦戴著一副眼鏡假裝斯文，但其實最壞了。賈建邦變卦了，說在雞叫之前沒有見到顏紅光，就要把那些游擊隊員都給槍斃了。宋煙橋決定去見見賈建邦，在樸一生去踩點的那會時間他想到了一個辦法。此時大躥兒(孟召重 飾)已經找到宋煙橋，宋煙橋還向樸一生介紹大躥兒。天亮之前，賈建邦就將游擊隊員們綁在村口，大躥兒騎馬前來與賈建邦談判。賈建邦不答應大躥兒的條件，大躥兒嚇唬賈建邦他們。與此同時，槍炮聲就在他們身邊響了起來。宋煙橋在塔樓上舉雙槍襲擊賈建邦他們，大喊自己就是顏紅光，同時表示只要靖安軍的兄弟們放下槍，自己就放他們走。靖安軍聞言一個個放下槍去逃命，此時賈建邦就剩孤家寡人一個，趕緊說要跟宋煙橋談判，而一旁的彭措大撿起地上的槍打死了賈建邦。彭措大、羅開山他們好奇宋煙橋剛剛嚇唬賈建邦的炮，宋煙橋在天亮的時候帶著眾人去看了那門炮，并且讓樸一生、彭措大和羅開山以后就跟著他。樸一生懂醫，以后就做軍醫，彭措大和羅開山就當他的警衛員，他們出發接著拉隊伍。宋煙橋交代游擊隊員以后在隊伍里不要稱呼真實姓名，要用代號，這是為了防止有人叛變，或者被捕之后供出真實姓名給家人帶來危險。丁康(陳昊 飾)開始參加組織的旁聽了，舒婕(佟麗婭 飾)給他拿來一些俄語書本。丁康提起最近組織上的活動少了很多，而他也有些時間沒有看到宋煙橋。舒婕讓丁康別打聽宋煙橋的事。岸谷來學校找到薛先生，目前警察廳跟新京新聞社聯合創建了一個板塊，在滿洲各大報紙都會登有以論時事，論滿洲以及大東亞共榮的未來，他之前看過薛先生評論顏紅光的文章，因此誠心邀請薛先生加入。薛先生表示警察是為國家機器服務，學者崇尚的是文明、自由和平等，他拒絕加入岸谷他們。有三名日本士兵在議論有神槍手專打他們帝國的軍人，這話剛說完，他們三人就被這神槍手給殺了。此神槍手是趙瘋子(田雨 飾)，他殺人故意留下痕跡目的是引來山林隊的大當家的。