宋煙橋(張魯一 飾)和大躥兒(孟召重 飾)兩個大男人睡在同一張床，只能在中間拿一塊板隔開。晚上，大躥兒呼嚕聲不斷。宋煙橋拍打了伸到自己頭上的大躥兒的腳，大躥兒瞬間被驚醒，拿起槍迷糊地說有情況。待他反應過來后看見宋煙橋沒睡，知道宋煙橋有心事，提起他讓自己聯系五號交通線的事。宋煙橋交代大躥兒，不要將他們要去救舒婕(佟麗婭 飾)的事告訴她。大躥兒認為宋煙橋不該受舒婕要挾，宋煙橋則問大躥兒要不要留下她。大躥兒明白了，五號交通線是越界蘇聯的，宋煙橋這是要送舒婕離開，提醒道舒婕會恨他的。宋煙橋表示自己都知道，但這樣舒婕會安全。次日，舒婕來到宋煙橋的住處接受審查。宋煙橋問了舒婕之前的經歷和她與王振祥(葉靜 飾)的事。在聽了舒婕的描述后，宋煙橋明確舒婕和王振祥不是戀人。舒婕問宋煙橋有沒有結婚，宋煙橋表示根據組織紀律他可以不用回答。舒婕又問宋煙橋是否愛過，宋煙橋表示有愛過，但那種感覺跟舒婕和王振祥完全不一樣。舒婕馬上要去特務機關上班，宋煙橋專門給舒婕做了一瓶香水，他認為舒婕要跟辦公室的女人一樣，她們用香水，舒婕也要用。舒婕開心得不停地噴著香水，宋煙橋看著舒婕跟孩子一樣興奮還有些不好意思。宋煙橋通知舒婕下午五點在小白象公園見面，有緊急任務交給她，這一次要出遠門，讓她帶好必備的物品。舒婕并不知道宋煙橋這是要送她走，以為真的是要完全組織上的任務，因此特別開心。離開的時候，舒婕感謝宋煙橋送她的香水，還專門給了宋煙橋一個蘋果，這讓宋煙橋心里有些愧疚。舒婕在小白象公園等著，宋煙橋帶來了紅糖饅頭讓舒婕帶在路上吃，舒婕頓時想起小時候自己被遺棄時，母親也給她一個紅糖饅頭的畫面。宋煙橋將一個信封交給舒婕，交代舒婕到綏芬河才能拆開。宋煙橋安排小五同志送舒婕前往綏芬河，不知情的舒婕特別激動，還將她寫的申請加入小組的報告交給宋煙橋。宋煙橋和大躥兒看了心里特別不忍心，但為了舒婕的安全，只能忍著。坐在車上的舒婕打開書信，這才知道宋煙橋是要將她送走，心里特別難受。宋煙橋本想要燒了舒婕寫的申請報告，但還是忍不住打開看了里面的內容，這才知道舒婕有個悲慘的童年，此時的他特別后悔送走舒婕。小五同志開車送舒婕到達綏芬河，讓她一直往前走，過了橋，接她的人會拿著手電筒給她打摩斯電碼。舒婕不想去，提出跟小五同志一起回去。小五同志嚴詞拒絕，他的任務是將舒婕送到這里，舒婕只能往前走。天很快黑了下來，舒婕獨自一人走到一處樹林，突然電閃雷鳴，她手中的手電滅了，遠處還不斷地伴隨著狼叫聲，她害怕得朝有聲音的方向開槍。舒婕蜷縮在一棵樹下瑟瑟發抖，這時迎面有個人打著手電朝她走來。舒婕在看見來人是宋煙橋時，跑上前不停地捶打宋煙橋。宋煙橋向舒婕保證，以后只要在他力所能及的范圍內不會再拋下她，他們現在前往綏芬河站，坐火車回哈爾濱。宋煙橋和舒婕回到哈爾濱，舒婕堅持要去特務機關上班，現在離她去上班還剩下十七個小時，宋煙橋臨時抱佛腳教舒婕一些東西。周一，舒婕去上班，同事悄悄地告訴舒婕，他們并不是真的幫商業會社抄文件，同時還提起岸谷向她打聽舒婕的事，她覺得岸谷特別像一個秘密警察，勸舒婕離岸谷遠點。中午下班的時候，岸谷等在會社門口，想邀請舒婕一起吃個午飯，舒婕卻拒絕了。舒婕和宋煙橋在小白象公園見面，她抱怨宋煙橋每次都約在這么冷的地方見面。宋煙橋解釋這里視野開闊人又多，相對安全。宋煙橋已經坐在長椅上，舒婕保持距離離宋煙橋有些遠。宋煙橋表示若是陌生男女坐在同一張椅子上又坐這么遠很容易引起別人的注意，除非是情侶，而情況見面要先擁抱，還讓舒婕跟他擁抱。舒婕向宋煙橋講述她這些天抄寫的東西，很多她都看不懂，里面有代碼、數字，時不時還有一些日本民俗典故。宋煙橋告訴舒婕先進行情報獲取，自己再教她情報分析。1932年2月，哈爾濱被日軍攻陷，3月18日，日本扶持的傀儡偽滿政權成立。