岸谷看見手榴彈的引線已經拉開，他立馬閃到一旁，橫煙(郭秋成 飾)趕緊將盒子扔向遠處。此時有個戴著禮帽，手持雙槍大胡子的人大喊顏紅光(潘泰名 飾)來道喜，并且朝岸谷他們開槍。岸谷下令去追，這時有警員匯報在另一個地方發現顏紅光。岸谷不相信，他們剛剛才看見顏紅光在這個地方。話還沒說完，又有警員來報郵局外面有兩個警員被顏紅光打死。岸谷和橫煙一路跑到郵局，只是又撲空。忽然空中燃起了煙花，橫煙警惕地舉起槍。岸谷這才知道自己是中了調虎離山計。突然顏紅光模樣的人又出現，朝岸谷他們開槍，橫煙中槍受傷。岸谷想要去追顏紅光，只是又不能丟下受傷的橫煙，只得放棄追擊。顏紅光來到地主家，怒罵他給日本人派人又給槍。這個顏紅光其實是宋煙橋(張魯一 飾)裝扮的，他告訴地主顏紅光沒有死，讓地主想清楚是當漢奸還是抗日，說完離開。岸谷想要見土肥原(任正斌 飾)被告知去了新京，特高課課長表示他們不追討岸谷的責任，現在要討論下一步的戰略。岸谷認為昨天那一仗他和顏紅光打成平手，其實對滿洲來說顏紅光已經死了。他知道顏紅光對中國人的真正意義是代表中國的反抗精神，只是他還沒有想到根除這種精神的辦法。特高課課長命岸谷不管用什么辦法，都要抓住顏紅光，然后把他殺了。舒婕(佟麗婭 飾)打電話詢問她上次訂的手套什么時候可以取，岸谷正在書房監聽，理惠子又一次不敲門闖了進來。岸谷很生氣，將她訓斥一頓，知道她最近跟舒婕走得很近，于是問她打聽舒婕的情況。理惠子表示舒婕每天都很忙，總感覺時間不夠用，她覺得舒婕是一個罪惡的女人。岸谷聽了覺得很好笑，理惠子見了有些害怕。岸谷發現理惠子不僅修眉了，還抹了口紅，悠悠地說她很久沒有為自己打扮過。宋煙橋和舒婕見面，指出這次特高課的行動就是針對顏紅光。他告訴舒婕自己通過層層關系聯系到顏紅光的手下，說是顏紅光沒有死，躲過了日本人的追捕。他認為作為一個合格的情報人員不是憑一腔熱血，而是要保護情報的來源。舒婕以后會格外地危險，宋煙橋交代舒婕可做不可做的事千萬不要去做，要做什么事情之前跟他商量。舒婕笑著從宋煙橋手里接過手套，說是岸谷都監聽到她的電話，那她演戲就要演全套。舒婕戴著手套回家，正好遇見岸谷和理惠子夫妻，她故意在岸谷面前展示手套。岸谷提起警察廳最近在招一個文職秘書，希望舒婕可以考慮一下，舒婕在聽說要加班后婉拒。宋煙橋和大躥兒(孟召重 飾)來東北的任務：一是營救王振祥(葉靜 飾)，二是尋找顏紅光。如今他們的任務結束，應該回上海向組織復命。宋煙橋認為如果非走不可，他想做最后一件事，就是讓“顏紅光”活下來，大干一場，讓全世界都知道顏紅光還活著。在日本人的策劃下，偽滿洲將鴉片種植、加工、銷售形成托拉斯壟斷，這里強制勞動的工人，有些被招工的名義騙來，有些就是直接抓來的，過著如同地獄般的生活。大躥兒在一個招工點報了名，進入了鴉片工廠。大躥兒看著一名同胞在勞動時死了，他很是不忍心，一位上了年紀的人告訴大躥兒這里每天都死人，想要反抗是一點用都沒有。這天在短暫的休息時間里，日本人命大躥兒撿起地上的一塊大石頭砸死那名老頭。大躥兒撿起石頭佯裝要砸向老頭，卻轉身砸向日本兵，結果反被打得半死，還跟老頭一起被綁在樹上接受懲罰。日本人囂張地表示以后誰再敢翻刺，大躥兒就是他們的下場。這話還沒說完，宋煙橋騎著戰馬前來開槍殺了幾名小兵，聲稱自己就是顏紅光，他還請來記者哈爾森將剛剛日本人殘忍對待工人的一切都拍了下來。今天報紙的頭版頭條都在報道顏紅光搗毀鴉片加工廠的新聞，岸谷現在最擔心的是顏紅光和共產黨聯手，目前情況顯示顏紅光就是一個獨行俠、一個符號，不是武裝軍隊，因此只要顏紅光不是真正地跟共產黨聯手，就不會對他們構成威脅。馮同志給宋煙橋看顏紅光成世界英雄的報紙頭版頭條，真希望顏紅光是他們的人。宋煙橋不動聲色地說也許顏紅光早就是他們的人，只不過是對他保密罷了。馮同志的學生們都十分激動，呼吁學聯組織抗日運動。宋煙橋對學運并不熱情，雖說知道學生的出發點是好的，但這樣做一定要注意時機，否則會給學生們帶來危險。