馮碩英(周密 飾)向宋煙橋(張魯一 飾)坦白他和具恩惠(付枚 飾)是真夫妻，對宋煙橋和舒婕(佟麗婭 飾)隱瞞不是不信任，而是他們離婚了。具恩惠之前發展了一個下線，對她是非常地信任，結果那個人卻叛變了。從那開始具恩惠就開始變得偏激，強調不正常的原則性，并且不愿意承認自己錯了。土肥原(任正斌 飾)看了岸谷的報告，他同意岸谷的建議清除共黨這個保護傘，否則他們是抓不到顏紅光(潘泰名 飾)的，同時交代岸谷對待中國學生要文明，但他們不配合就得處死。喬云與舒婕見面，她想要加入合唱團。舒婕提醒她革命需要付出所有，甚至是寶貴的生命，喬云決定回去再認真地考慮下。宋煙橋看見舒婕和喬云見面，舒婕解釋她將學生發展成為外圍只是日常工作，跟飛行集會沒有實際的關系。宋煙橋指責舒婕在這個節骨眼上煽動學生只會讓他們去冒險，舒婕認為革命就是經常需要冒險的，同時表示上級在領導上沒有錯誤，他們必須聽領導的命令，希望宋煙橋要有信心。岸谷和橫煙(郭秋成 飾)在一名滿鐵員工的家中搜出反日宣傳的雕版，岸谷知道他是共產黨發展的一個外圍，因此他沒必要死，勸他招供。喬云要反抗日本侵略者，在街上喊不能再做亡國奴的口號被日本人盯上。舒婕想要救喬云，卻還是眼睜睜地看著喬云被日本人抓走。岸谷審問喬云的上級是誰，并且表示只要喬云提供任何對他有用的信息，自己都會放過她。舒婕提著一個箱子，箱子里邊裝著一把長槍，沖動得想要沖進警局去救喬云。關鍵時刻宋煙橋出現，將舒婕拉了回去。宋煙橋承認舒婕說得對，暫停學生運動會影響愛國青年的革命熱情，只是大家都沒有錯，都面臨著兩難的選擇，但他們現在要做的就是冷靜下來 找出一條出路。岸谷來到舒婕的家中，故意告訴舒婕他抓了十幾個學生，而帶頭的是一個二十歲的女學生喬云，同時還拿出她被抓那日戴的帽子。岸谷要求喬云供出幕后主使者，還帶她去了江邊，只是她直到死都沒有供出同伙。岸谷故意說喬云的情況以此來觀察舒婕的反應，其實舒婕的內心已經波濤洶涌，她恨不得殺了岸谷，但表面上她要表現得很鎮定。舒婕在給岸谷沖咖啡時，看見廚房抽屜里的一把水果刀時，她下意識地拿起了水果刀。舒婕端著咖啡走向岸谷，背對著她的岸谷看見地上的影子，知道舒婕要殺了自己，于是在舒婕走近自己的時候，他掏出口袋中的槍對著舒婕。舒婕佯裝嚇得大聲尖叫，手中的咖啡也倒了一地，同時希望岸谷以后再也不要拿槍指著自己。岸谷離開后，舒婕再也無法偽裝自己的情緒，她撿起剛剛情急之下扔進桌子底下的水果刀忍不住失聲痛哭。宋煙橋和舒婕前往喬云的家，向她父母說明情況。宋煙橋將責任攬在自己身上，說是他安排喬云這樣做的，但讓喬家父母保證不會讓喬云白白犧牲，一定會為她報仇。喬家父母因失去唯一的女兒痛苦不堪，將宋煙橋和舒婕大罵一頓后請他們離開。岸谷確信中共勢力現在處于最虛弱的時候，他打算利用他們的激進去點燃他們的狂熱和憤怒，相信他們一定會瘋狂地報復。土肥原讓岸谷放手去做，他知道這樣一來顏紅光一定會跳出來。