眾人圍坐在火堆前，宋煙橋(張魯一 飾)心里難受，用口琴吹著悲傷的曲子。宋煙橋對天黑黑(夏星 飾)、大躥兒(孟召重 飾)說了之前一個朋友跟他說的故事，這個時代不需要逃避、卑劣，需要的是堅持戰斗，在面對慘淡、委屈時，要把它們揉碎了咽到肚子里，誰也不知道死亡什么時候來臨，所以在死亡來臨之前，他們要改變這個世界。岸谷牽著一只狼狗來威脅薛先生，逼他去滿洲給水防御部隊，也就是731部隊，要他好好地配合石井博士。岸谷感慨石井博士一直說需要高智商的人體試驗品，現在薛先生是最合適的人選。部隊又沒有糧食了，小豆子主動請纓下山去找些吃的，宋煙橋不放心，安排大躥兒陪著他一起去。二人搶了日軍的一些苞米，在離開時小豆子不幸中槍。為了更快地回到密營，大躥兒找老鄉老耿借一匹馬，準備馱著受傷的小豆子回去。老耿不相信大躥兒是抗聯的，在大躥兒好說歹說下才答應將馬借給他駝小豆子回到密營。軍醫樸一生(陳楚東 飾)給小豆子處理了傷口，小豆子已經沒有大礙，就是在用藥后可能會高燒。老耿跟著來到密營，見戰士們吃的食物連他的馬都不如，十分嫌棄。大躥兒故意騙他說住在帳篷里的他們的司令顏紅光(潘泰名 飾)吃得更好，讓老耿去找顏紅光一起吃。老耿根本就不相信一個司令住帳篷，讓傷員住木屋，好奇的他走進帳篷，卻見宋煙橋吃的比戰士還差，很是驚訝。宋煙橋解釋他們的戰士們在前線打仗，所以自己把好吃的都要留給戰士。老耿嫌棄地說他們吃的東西連他的馬都不稀得吃，勸宋煙橋跟他下山一起種地趕大車。宋煙橋也想這樣干，只是他要是去了，誰來抗日打仗，老鄉要是受了欺負誰來出頭。老耿提出要下山，抱怨密營里的伙食，還一直追問大躥兒要借馬的錢。宋煙橋將錢給了老耿，同時勸他再留一個晚上。老耿擔心宋煙橋的戰士因為餓會將他的馬給煮來吃了，宋煙橋向老耿保證，只要把馬拴在帳篷外，誰都牽不走。老耿答應再留一個晚上。大躥兒起夜時看見拴在帳篷外的馬不見了，嚇得一個激靈，他想要叫醒老耿，結果發現老耿已經跑了。大躥兒擔心老耿獨自離開會遇上日軍，迅速集合十幾個戰士去追老耿。獨自一人下山的老耿果真遇到日軍，幸得大躥兒及時趕到，安排老耿回去向宋煙橋匯報此事。老耿回到密營報信，天黑黑擔心鬼子當中會有程彬大隊的人，他們若是跟著腳印前來，那密營就得完蛋，宋煙橋立馬下令撤退。天黑黑奉命去山中找大躥兒，發現除了大躥兒，其他十七個人全都死了。大躥兒憤怒得要殺了老耿，宋煙橋將大躥兒怒罵一頓，在了解情況后安排警衛員送老耿下山，還給他部隊里不多的小米，老耿自責的同時也感慨一番。警衛員送老耿下山時聽見密營傳來號角，知道日軍正往密營方向去，他們必須回去保護宋煙橋，于是叮囑老耿自己下山時要小心。老耿下山時看見日軍很快就要接近密營，他戴著宋煙橋的帽子向日軍沖了過去。老耿犧牲了，他的行為應該是向抗聯報信，這時的他跟之前認識的完全不一樣，誰也不知道他當時是怎么想的。宋煙橋是隊伍的指揮官，小豆子建議宋煙橋離開隊伍先去躲起來。宋煙橋是不可能躲起來的，小豆子感覺沒有盼頭悄悄地離開了密營。