張海鵬宣布獨立馬占山(丁海峰 飾)宣誓抗日

在蘇林克里姆林宮，斯大林和弗洛希洛夫在談論日軍意圖占領中國的哈爾濱的事情，斯大林認為，雖然蘇聯完成了第一個五年計劃，但各方面還很落后，紅軍的意志還不夠堅定，面對帝國主義的陰謀不能輕舉妄動，因此沒有立即伸出援手。

在哈爾濱，日本總領事館已經亂作一團。百武藤吉則告訴大橋忠一，不需要領事騰疼房子給日本僑民住，而是要中國人讓出整個哈爾濱。

在沈陽，日本關東軍司令部司令官本莊繁在報紙上看到了日日新聞社被投炸彈的消息，發出號令，要出兵救出日本僑民。這一消息被身在日本陸軍省的南次郎得知后，勃然大怒，不許他再發電報，稱如果僑民有危險，就把僑民撤回國內。同時，決定爭取洮南鎮守使張海鵬，再次對哈爾濱發動進攻。

打完獵的張海鵬去算命，臨進門，還跟手下換了衣服帽子。不等張海鵬開口，算命先生便說，張海鵬是白龍之命，白霜之后運氣會大好，可以躋身于封疆大吏之列。張海鵬大喜，告訴算命先生，如果霜降前后他果然升了官，他就給算命先生蓋三間大瓦房，若是沒有，就將他趕出洮南府。

張海鵬回到山寨，日本人關東司令官本莊繁等人已經在等他，意在請他出任黑龍江省主席，還提議讓他任東北保安軍司令，并用撥給高額軍費和彈藥作為誘餌。張海鵬沒有立刻答應，他對手下弟兄坦言，官誰都想做，錢誰都想要，但黑龍江省主席這把交椅其實是個老虎凳。手下不明白，他又解釋說，現在的情況是給日本人當省主席，前面要加上“漢奸”二字的。

可是不久后，張海鵬在日本人的威逼利誘下還是宣布獨立，還揚言要血洗省政府，這讓當時的黑龍江省政府代主席萬國賓很是不安。

在北平，張學良也得知了張海鵬宣布獨立的消息，氣得幾乎暈倒。知情的趙四小姐告訴身邊的老臣，張學良看到江山丟在了自己手上很難過，又沒有接到打仗的命令所以很為難，看著東北三個省一下子丟了兩個，上千萬的人淪為亡國奴，無奈，他只好靠抽大煙來消解郁悶。張學良煙癮平靜之后，走出房間，跟眾臣商量，先給張海鵬興安區警備軍司令的官職，對他曉以大義，不讓他做漢奸。同時，同意馬占山主持黑龍江省政務，萬國賓擔任北滿鐵路局長。

張海鵬也接到了張學良聲情并茂的勸導信，勸他自尊自重不能干出有辱國格之事。可是張海鵬認為，張學良父子拿他不算數，所以才讓馬占山擔任黑龍江省主席。他決定三天之后，向黑龍江開拔，并出1萬大洋，買馬占山的人頭。

與此同時，日本關東軍司令部也在調查馬占山，將他的資料調查得一清二楚。同時，派出關東軍打算在途中殺害馬占山。馬占山在火車上，果然遭遇了槍炮的襲擊，但是有參謀長、中共地下黨員李天白的英勇庇佑，他順利躲過一劫，順利就職黑龍江省政府主席，宣誓不許日本人占領黑龍江，誓死抗戰，還出1元錢懸賞張海鵬的人頭。

張海鵬通過看報知道了馬占山出1元錢買他人頭的事情，急火攻心，噴出一口鮮血。

馬占山通電全國抗日的消息傳到了山西毛澤東(黃海冰 飾)的耳朵里，毛澤東很是高興，他和朱德(張京生 飾)動員所有黨員用行動支持抗日。

在哈爾濱的郊區，共產黨的同志們在開會，這次小組會議，楊靖宇(張亞坤 飾)帶來了工會代表趙一曼。趙一曼剛到不久，就被蕭軍帶出去找蕭紅了，因為蕭紅付不起房錢，被房東扣在了東興旅館。