聯合國調查團進入中國山海關之戰場面慘烈

聯合國派出的調查團已經進入北寧鐵路錦州段，中國代表顧維鈞為了維護中國人民的權利與日本代表爭論一番，最終在美國代表和德國代表的調和下才暫時罷休，代表團團長告訴他們，等調查結果出來再進行爭論。終于，到了滿洲政府境內，本莊繁等人卻不讓中國代表顧維鈞參與調查，顧維鈞據理力爭，說他代表的是中國政府，美國代表等人也幫著主持公道，顧維鈞才得以參與本次調查。

調查團在與溥儀(張魯一 飾)談話期間，溥儀用英文與他們交談甚歡，這引起了日本板垣征四郎的不滿，大聲呵斥溥儀不準用英文。溥儀第一次感受到了自己的尷尬處境，也許之前，他不是不知道，而是不愿意承認自己受脅迫而接受的傀儡地位。在調查團面前，他本想說出真相，但是面對日本人的脅迫眼神，他只能說，滿洲國是滿洲人民自愿建立起來的。

婉容(劉璇 飾)皇后在新京的日子很是難熬，沒人可以說話，四處都有日本人在監視，她很想回家，回北京或天津都行，希望得到代表團成員顧維鈞的幫助，但是此時顧維鈞自顧不暇，并不能幫助她逃離“牢籠”。

通過一番努力，楊靖宇(張亞坤 飾)向趙一曼、趙尚志等中國共產黨員宣布，中國工農紅軍第32軍南滿游擊隊成立，成為中國大地上由中國共產黨領導的抗日武裝，隊長是孟潔民。楊靖宇繼續南下，組織南滿游擊隊，后來成為國民革命軍第一師。

日軍兵臨城下，面對手下提出的行動，張學良還是猶豫不決，不敢抵抗南京蔣介石(馬曉偉 飾)的命令。但是，張學良也強調，各軍都要加強防務，怎么調動部隊是他的權限，但是仗怎么打，是部下這些將領的權限，讓他們一定要為中國人爭口氣。

1931年1月1日，山海關，日軍軍營里，日本人早已安排好一切，打算炸了自己的軍營，再陷害給中國軍隊，進而以此為借口進入山海關城內搜查。中國軍隊不答應，日軍便打算強攻，中國軍隊執行不先開火的命令，用準備好的石頭砸、用油潑，再扔下火棒，將日軍嚇退。但日軍不肯罷休，采取強攻的方式，中國軍隊也不是吃素的，忍無可忍，終于開打。一場慘烈的城關爭奪戰就此開始。

表面上是一名記者的地下黨員蘇婭(李沁謠 飾)來到了戰場一線，對這一切進行了真實的記錄和報道，一名又一名戰士壯烈犧牲的瞬間一次次定格，卻不能讓戰爭與死亡就此結束。西門、北門很快被攻破，日本人就要打進來，士兵們要求撤退，可是安營長不肯，因為他知道日本人打下山海關，將會侵占整個華北，華北，可是他們的老家啊，那里，有他們的父老鄉親、兄弟姐妹。最后，安營長犧牲了，日本鬼子用刺刀殺害了他。倒下之前，他的手里還擎著手榴彈。蘇婭差點遇難，是一名中國軍人用生命保護了她。

舊系軍閥馮玉祥拒絕蔣介石的以官相許，籌備了抗日軍費，打算抗日。張學良對蔣介石一味第退讓、妥協，不肯抗日表示憤慨。