馬占山(丁海峰 飾)答應前往沈陽日蓮宗僧侶事件引發戰事

土肥原賢二再次登馬占山的門，請他去沈陽詳談。馬占山不同意，說他手下好幾千號兄弟，去沈陽就是鴻門宴。土肥原賢二提出自己留在齊齊哈爾做人質，馬占山放心去沈陽。馬占山說自己去沈陽有一件私事，具體什么事，明天再說。這讓眾人猜測紛紛，好多馬占山手下士兵都睡不好，不知馬占山葫蘆里賣的什么藥，有的還很擔心他真的投靠了日本人。李天白則認為，馬占山不會是這種人。

私下，馬占山交給土肥原一封信，說若是他能辦了這件事，自己就跟他去沈陽。第二天，馬占山召開將領會議，往每個將領面前擺了一盒金條，稱脫離北京蔣介石(馬曉偉 飾)、南京張學良，宣布黑龍江獨立，若是不跟他一起的，可以拿了金條走人。徐寶珍一聽馬占山要隨土肥原到沈陽，認為他這是要投靠小日本呀，立刻扭身走了。散會以后，馬占山叫住了李天白，問他是不是想問點什么，怕不怕背上漢奸的罵名。李天白說，他相信馬占山。馬占山也說相信李天白，并把自己去往沈陽之后，黑龍江留下的幾千人的部隊，留給李天白帶。

中共黨員趙尚志帶領部隊在滿江一線頑強抗日，消滅了很多侵略中國的日本軍隊。日后，他填寫的《滿江紅》一詞，正表達了他這一時期的抗日的決心和意志。

石原莞爾、土肥原、板垣征四郎等人商議如何建立滿洲政權，并讓馬占山參加滿洲國建國大典。與此同時，溥儀(張魯一 飾)的皇后婉容(劉璇 飾)做了噩夢，夢中見溥儀重新戴上皇冠，川島芳子(葉璇 飾)也站在旁邊。醒來后，她問川島芳子，為何這些天遲遲不到目的地、也見不著皇上。他不知道，溥儀此刻也處于困頓與焦灼之中，一心想當上皇上，但只能受日本人擺布。正當此時，婉容來到了旅順，溥儀身邊，兩個人見面，相擁而泣。川島芳子用給婉容生日、拍照等等轉移了話題。可是在拍照的時候，板垣征四郎強烈制止了拍照，說尤其不能穿漢服拍照，這讓婉容蘇醒過來，拉著溥儀走出了大廳。

在上海，川島芳子帶人殺害了小巷中一名日蓮宗僧侶，這出賊喊捉賊的戲碼，觸發了戰事。因為，日本人殺了自己國家的僧侶之后，硬說是中國人殺的，以此要挾中國軍隊撤離閘北。時任十九軍陸軍張的蔡廷鍇得知以后很是氣憤，決定靠自己的十九路軍，抗戰到底。盡管蔡廷鍇做好了準備，但是戰事還是倍感艱難，百姓紛紛逃亡，太百度大橋，成了百姓唯一的求生通道。十九路軍既要救治傷員，又要打仗，任務很是艱巨。盡管這樣，十九路軍還是愈挫愈勇，這讓日本人很不甘心，策劃轟炸商務印書館和東方圖書館，想讓中國最大的文化機構消失。

左聯女作家丁玲看著這些瘋狂的破壞行為，很是氣憤，跑進了中共左聯黨委書記馮雪峰的寓所，質問他們為什么還在屋里。同是文聯作家的茅盾也在，一聽商務印書館和東方圖書館被炸，也很氣憤，將馮雪峰起草好的告世界文化告知書拿出來，多個左聯作家紛紛簽名，意在聲援十九路軍抗日。