張少楊殺了美花。吉林，三道蒙江，楊靖宇(張亞坤 飾)頑強抗敵，但最終還是被日本人給殺了，作為叛徒的張少楊最后也被日軍給殺了。1940年3月30日，汪偽政府在南京掛牌開張，這一舉動激起了抗日民眾的憤怒，而八路軍，新四軍等十幾名司令成立討汪救國的運動。　　有三家報紙都是汪精衛(羅嘉良 飾)名下的，員工知道汪精衛賣國，全都辭職，寧愿流浪也不愿為汪精衛這個賣國賊賣命，毛澤東(黃海冰 飾)知道這些員工這么做就是不愿做亡國奴，現在這些員工遇到了困難，他們理所應當要幫忙，毛澤東帶頭捐款，戰士隨后也紛紛捐款，宋慶齡(袁詠儀 飾)表示收據的抬頭就寫中國共產黨。　　云南省龍云主席來文件，要求三個月內完成滇緬公路。王縣長下達此文件時，鄉親們有意見，村長知道龍云修路不是為了云南，都是為了抗戰，把物資運到前線，才能打敗日本鬼子，他現在回去動員各村寨的鄉親修路，王縣長是跪下感謝鄉親們的大恩大德。　　滇緬公路沿線二十多個村，村里的鄉親們被招募到筑路公路上，只是青壯年都入伍了，在那條路上能看到的就是老人，婦女，小孩，但就是這些人在最崎嶇的路上修筑一條上千公里的公路。南洋的華僑機工隊得知祖國云南老弱婦孺生生用手鑿出了滇緬公路，紛紛慷慨解囊，并決定回國報效祖國。　　重慶，南洋華僑領袖陳先生和蔣介石(馬曉偉 飾)見面，提出想去延安。宋慶齡知道延安急需藥品和毛毯，也給送來了。大家一起起來打倒日本帝國主義，本來中日是很好鄰居的兩國人，只是日本到鄰居的家里燒殺搶掠，根本不能達到萬邦祥和，兩國人民付出了很多，日本人也在經受苦難，根本就不能達到百姓昭明。　　縱觀國際形勢，西方戰場，意德捷報頻頻，華北已經不是戰區，日本政府要增援宜昌的戰場，而他們派遣軍進宜昌的決心不變。張自忠副官匯報日軍很快就打過來了，提醒張自忠撤掉安全的地方，但張自忠表示若是在臨沂他犧牲了就正好已死明志，只是他們勝利了，而現在要做的就是好好殺敵。1940年5月16日，重慶嘉陵碼頭，國民黨軍官送別了戰爭犧牲的張自忠，周恩來(侯祥玲 飾)代表中共中央悼詞。　　1940年5月21日，德國直取巴黎，日本決定跟德國攜手，相信如此美國不敢輕舉妄動，而中國問題也就迎刃而解了。巴黎淪陷后，日軍占領巴蜀越南。