陜甘嶺邊區政府，正在開縣長會議，突然打了個雷，就把人給劈了。毛澤東(黃海冰 飾)趕來，邊區林主席表示準備按反革命的罪行，毛澤東不同意他們的做法，已經讓賀龍準備了一份材料，才明白有一年，他們在這里征收了一萬多的軍糧，還有羊毛稅，導致老百姓受不了了，毛澤東提出部隊要自力更生搞大生產，把部隊拉去南泥灣搞大生產。八路軍第120師359旅的將士們，在王震旅長的率領下，響應毛澤東提出的自己動手豐衣足食的號召。　　新四軍第三師發現有日軍，明白他們的目標是淮海區的總部機關，指導員寧愿身處絕境，也不能讓鄉親們受難。日軍好久沒動了，肯定是在等待援兵前來準備最后一戰，只是如今新四軍被日軍包圍了，現在只有從另外一個地方突圍出去，指導員已經去偵察，一會就知道具體情況。　　指導員偵察到西北方向沒有日軍，只是那邊有很多百姓鄉親，因此堅決不能突圍，現在決定放棄突圍，堅持守在陣地跟日軍決一死戰。1943年3月18日，新四軍第三師第7旅八十多名官兵，為了掩護淮海區總部機關和群眾的轉移，在淮陰劉老莊戰役中最后全部壯烈殉國。戰后，新四軍重組第4連并命名該連為劉老莊英雄連。　　山本決定出發，并給各部發報。司令部決定4月18日，巴萊爾島，所羅門群島布因基地視察。山本五十六的出行日程以兩封電報的形式發了出去，一份是海軍密電發出，一份是用外務省LA碼發出。池步洲(嚴屹寬 飾)破譯出日軍密電，GF長官也就是山本五十六的出行日程。蔣介石(馬曉偉 飾)將此情報通知美國總統羅斯福。　　羅斯福感慨中國的特工真是讓他刮目相看，但自一戰以來就有個約定俗成的規矩，開戰國不以暗殺行動刺殺首腦。山本五十六的行程同電報的描述分毫不差，其乘坐飛機來到布因基地，而飛機被美軍機擊中，山本五十六這個親自策劃偷襲珍珠港的戰爭狂人，最后尋得在太平洋折戟墜亡的歸宿。　　崗村寧次安排渡邊秀一去重慶尋找池步洲，只是并不知道池步洲的長相，只知道池步洲有個日本太太，而必要時可以殺了池步洲全家。